Le verrouillage automatique est une fonctionnalité de conformité dans Float, qui peut verrouiller temporairement une carte si le titulaire ne soumet pas les détails d'opération requis. Cette FAQ couvre son fonctionnement, ce qui le déclenche, et comment les administrateurs et utilisateurs peuvent réagir.
Répertoire de foire aux questions
Aperçu du verrouillage automatique
Qu'est-ce que le verrouillage automatique?
Que signifie « violation de la politique de conformité des dépenses »?
Portée et applicabilité
Le verrouillage automatique affecte-t-il les cartes virtuelles et physiques?
Le verrouillage automatique est-il activé par défaut sur toutes les cartes?
Configuration et permissions
Qui peut configurer le verrouillage automatique?
Comment le seuil de violation est-il défini?
Les gestionnaires peuvent-ils utiliser le verrouillage automatique?
Un administrateur peut-il remplacer le verrouillage automatique pour une seule carte?
Notifications et expérience utilisateur
Les utilisateurs seront-ils informés lorsque leur carte est verrouillée?
Comportement de verrouillage et de déverrouillage
Un administrateur peut-il déverrouiller une carte verrouillée automatiquement?
La carte peut-elle se déverrouiller automatiquement?
Que se passe-t-il si une opération ne peut pas être modifiée?
Qu'est-ce que le verrouillage automatique?
Le verrouillage automatique est un paramètre des politiques de soumission qui permet à Float de verrouiller automatiquement une carte lorsque le nombre d'opérations non conformes dépasse la limite permise. Ou encore, si la politique a l’option « Période de grâce (jours) » optionnelle activée, la carte se verrouillera automatiquement une fois le nombre de jours de grâce atteint, si les opérations sont toujours non conformes.
Une opération non conforme est une opération à laquelle il manque des renseignements requis — comme un reçu, un fournisseur ou un code GL. Les opérations non conformes en attente ne seront pas considérées comme des violations.
Que signifie « violation de la politique de conformité des dépenses » ?
Il s'agit du motif qui apparaît lorsqu'une carte est verrouillée pour avoir dépassé le nombre de violations de politique permises dans la politique de soumission. C'est un signal que le titulaire de carte doit compléter les détails d'opération en suspens.
Le verrouillage automatique affecte-t-il les cartes virtuelles et physiques?
Oui. Si une carte — virtuelle ou physique — se voit attribuer une politique de soumission avec le verrouillage automatique activé, elle peut être verrouillée si elle dépasse le seuil de violation.
Comment le seuil de violation est-il défini?
Le seuil est défini dans la politique de soumission par un administrateur. Par exemple, une politique pourrait permettre jusqu'à trois violations avant qu'une carte soit verrouillée. Les administrateurs peuvent ajuster ce seuil ou désactiver entièrement le verrouillage automatique.
Qui peut configurer le verrouillage automatique?
Seuls les administrateurs peuvent activer ou modifier les paramètres de verrouillage automatique. Cela se fait dans les paramètres de la politique de soumission.
Consultez Verrouillage automatique des cartes pour les instructions de configuration.
Les utilisateurs seront-ils informés lorsque leur carte est verrouillée?
Oui. Lorsqu'une carte est verrouillée, l'utilisateur :
- Verra un message dans Float sur son écran Aperçu
- Verra un élément d'action lui indiquant combien d'opérations manquent de détails requis
- Sera dirigé pour résoudre ces opérations, afin de déverrouiller sa carte
La carte peut-elle se déverrouiller automatiquement?
Oui. Une fois que le titulaire de carte ramènera son nombre d'opérations non conformes sous le seuil permis, la carte redeviendra automatiquement active. Aucune étape manuelle n'est nécessaire une fois la conformité rétablie.
Que se passe-t-il si une opération ne peut pas être modifiée?
Si une opération a déjà été exportée vers le système comptable de l'entreprise, elle pourrait ne plus être modifiable par le titulaire de carte. Dans ce cas, le titulaire devra communiquer avec son administrateur pour mettre à jour ou marquer l'opération comme conforme.
Un administrateur peut-il déverrouiller une carte verrouillée automatiquement?
Oui. Les administrateurs ont quelques options :
- Désactiver le verrouillage automatique pour une carte précise
- Augmenter le seuil de violation pour cette carte
- Résoudre manuellement ou marquer les opérations exportées comme conformes
Pour en savoir plus sur les solutions de contournement pour les administrateurs et le déverrouillage des cartes, veuillez consulter le guide en évidence : Déverrouiller une carte verrouillée pour violation de la politique de conformité des dépenses (administrateur)
Pouvons-nous remplacer le verrouillage automatique pour une seule carte?
Oui. Les administrateurs peuvent appliquer un remplacement à une carte précise, sans changer la politique de soumission elle-même. Cela est utile lorsqu'une seule carte a besoin d'une exception.
Pour les étapes, consultez : Remplacer le verrouillage automatique pour une carte précise.
Le verrouillage automatique est-il activé par défaut sur toutes les cartes?
Non. Le verrouillage automatique doit être activé par un administrateur dans la politique de soumission assignée à la carte. S'il n'est pas activé, la carte ne sera pas verrouillée pour des violations de politique, même s'il manque des renseignements.
Les gestionnaires peuvent-ils utiliser le verrouillage automatique?
Non. Les gestionnaires peuvent consulter les cartes verrouillées et aider les utilisateurs à résoudre les violations, mais seuls les administrateurs peuvent configurer ou remplacer les paramètres de verrouillage automatique.