Si votre carte Float est verrouillée en raison d'une violation de la politique de conformité des dépenses, cela signifie qu'il manque des renseignements requis à une ou plusieurs de vos opérations. Cela survient lorsqu'une politique de soumission a été appliquée à votre carte, et que vous n'avez pas complété les détails d'opération nécessaires dans le délai permis. Vous verrez un message « Opérations manquant de renseignements requis » dans Float. Vous pourriez également recevoir un courriel « Opérations manquant de renseignements ».
Cet article explique comment repérer les opérations non conformes, et quoi faire pour déverrouiller votre carte.
Comprendre pourquoi votre carte est verrouillée
Votre administrateur Float définit une politique de soumission qui précise quels renseignements sont requis pour chaque opération. Cela pourrait inclure :
- Un reçu
- Un nom de fournisseur
- Une description
- Un code GL ou d'autres champs comptables
Si un champ requis manque à une opération, celle-ci devient une violation de politique dès que l'opération figure dans le compte (c.-à-d. en attente ou comptabilisée). Une fois qu'un utilisateur atteint la limite d'opérations non conformes définie par un administrateur, sa carte est automatiquement verrouillée, ou, si la politique a l'option « Période de grâce (jours) » optionnelle activée, elle se verrouillera automatiquement une fois le nombre de jours de grâce atteint, et sera marquée comme Carte verrouillée pour violation de la politique de soumission.
Déverrouiller votre carte à l'aide de l'application Web
Lorsque vous vous connectez à l'application Web Float, votre page Aperçu affichera un élément d'action vous indiquant combien de vos opérations manquent de renseignements requis.
Pour corriger ces opérations :
- Cliquez sur l'élément d'action
- Vous serez dirigé vers la page Toutes les opérations, filtrée pour ne montrer que vos opérations non conformes
- Cliquez sur une opération pour l'ouvrir
- Sous Champs obligatoires, vous verrez quels renseignements manquent
- Téléversez des reçus ou remplissez les détails manquants
Une fois que vos violations d'opération passent sous la limite de la politique, votre carte se déverrouillera automatiquement.
Déverrouiller votre carte à l'aide de l'application mobile
Vous pouvez également corriger les renseignements manquants sur votre téléphone à l'aide de l'application mobile Float :
- Ouvrez l'application Float
- Touchez l'élément d'action qui vous indique combien d'opérations manquent de renseignements
- Vous serez dirigé vers votre liste d'opérations non conformes
- Touchez chaque opération pour voir ce qui manque sous Champs obligatoires
- Téléversez des reçus ou saisissez tout autre renseignement requis
Une fois que vous avez complété suffisamment d'éléments manquants, votre carte se déverrouillera automatiquement.
Savoir quand une opération ne peut pas être modifiée
Certaines opérations pourraient ne plus être modifiables si elles ont déjà été exportées vers le système comptable de votre organisation. Le cas échéant :
- Vous verrez que les champs sont verrouillés
- Vous devrez communiquer avec votre administrateur Float pour effectuer les mises à jour requises
Vérifier si vos opérations sont conformes
Accédez à Opérations > Toutes les opérations dans Float. Regardez l'icône dans la colonne du statut :
- Une icône bleue signifie que l'opération est conforme
- Une icône grise signifie qu'il manque des renseignements requis à l'opération
Cliquez sur toute opération à icône grise pour en consulter les détails, et mettre à jour les renseignements manquants si elle est modifiable.