Aller au contenu principal

Aperçu des examens des transactions

  • Mise à jour

Les examens des transactions vous permettent d’ajouter un niveau supplémentaire de contrôle des dépenses de l’entreprise. Une fois les dépenses effectuées, les gestionnaires peuvent examiner les transactions en fonction de vos politiques personnalisées et les marquer comme autorisées ou non autorisées.

L’examen des transactions n’est disponible que dans le cadre de l’abonnement Professionnel. Contactez support@floatfinancial.com pour mettre votre abonnement à niveau.

 

 

Comment fonctionnent les révisions des transactions

Lorsque les révisions des transactions sont configurés, Float dirige automatiquement les transactions réglées vers une révision en fonction des politiques de révision que vous avez configurées. Le processus de routage tient compte des éléments suivants :

  •  
    • Montant de la transaction : Les transactions inférieures à un seuil défini peuvent être exemptées de vérification. Celles qui dépassent ce seuil sont envoyées à un réviseur désigné. Les transactions d’un montant plus élevé peuvent être transmises à un gestionnaire ou à un réviseur particulier.
    • Politique d’examen attribuée à l’équipe : Chaque équipe dispose de sa propre politique de révision qui définit les règles de révision.
    • Réviseur désigné : Le réviseur compétent est désigné conformément aux règles de politique.

Une fois acheminées, les transactions sont affichées dans l’onglet « À réviser » du réviseur. Les réviseurs peuvent alors marquer chaque transaction comme autorisée ou non autorisée.

 

Pour obtenir des instructions de configuration, consultez : Configuration des politiques de révision des transactions 

et Marquage d’une transaction comme autorisée ou non autorisée

 

Remarques importantes

  • Les fonds des cartes Float ne sont pas retenus en fonction de l’approbation d’un examinateur. En tant qu’examinateur, votre rôle est strictement lié à la surveillance et à la vérification. L’approbation ou le refus d’une transaction n’a aucune incidence sur le traitement de la transaction ni sur le décaissement des fonds. Par exemple, même si une transaction est marquée comme « non autorisée », cela n’arrête ni n’annule le débit; il est simplement signalé à des fins de consignation et d’examen.
     

  • L’examen des transactions peut uniquement être effectué avant l’exportation des transactions. Une fois qu’une transaction a été exportée, vous ne pouvez plus l’examiner ni la marquer comme « autorisée » ou « non autorisée ».

     

Quelles transactions sont examinées

Seules les transactions réglées seront acheminées pour révision.

Les types de transactions suivants ne sont pas révisés :

  •  
    • Transactions en attente
    • Remboursements
    • Remboursement
    • Frais de facturation de Float

 

Équipes et politiques de révision

Chaque équipe peut se voir attribuer une seule politique de révision. Une seule politique de révision peut être appliquée à plusieurs équipes.

Lorsqu’une transaction est attribuée à une équipe :

  •  
    • Si une politique de révision existe pour cette équipe, les règles de cette politique déterminent qui révise la transaction.
    • Si aucune politique n’existe ou si la transaction n’est pas associée à une équipe, la politique de révision par défaut s’applique.

Pour savoir comment configurer des équipes, voir : Créer des équipes & suivre les dépenses

 

Articles associés