Pour savoir comment configurer les vérifications des transactions pour votre entreprise, veuillez consulter Configuration des politiques de vérification des transactions. Pour obtenir un aperçu de cette fonctionnalité, vous pouvez consulter l’article Vérifications des transactions.
Comment activer la vérification des transactions pour mon entreprise?
La vérification des transactions est disponible pour nos clients ayant souscrit au forfait Professionnel. Elle est automatiquement activée lorsque le forfait Professionnel est actif.
Pour mettre à niveau vers le forfait Professionnel, veuillez contacter support@floatfinancial.com
Qui peut vérifier les transactions?
Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur principal, d’administrateur ou de gestionnaire peuvent vérifier les transactions qui leur sont attribuées en fonction de la politique de vérification des transactions configurée.
Qui peut accéder à l’onglet « À vérifier »?
Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur principal, d’administrateur ou de gestionnaire peuvent consulter cet onglet. Les utilisateurs ayant ces rôles qui ne font pas partie d’une politique de vérification verront toujours l’onglet « À vérifier », mais ils n’y verront aucune transaction nécessitant leur vérification.
Puis-je utiliser l’application mobile pour consulter les transactions dans le cadre des vérifications de transactions?
La consultation des transactions à des fins de vérification n’est pas prise en charge par l’application mobile Float pour le moment.
Quels sont les types de transactions qui font l'objet d'une révision?
Les transactions par carte qui ont été comptabilisées, qui n’ont pas encore été exportées et qui doivent être vérifiées conformément à la configuration de la politique sont disponibles pour vérification
Non inclus :
- Transactions en attente
- Remboursements
- Remboursement
- Frais de facturation de Float
- Remboursements pour remise en argent excédentaire, remboursements de remise en argent ou tout remboursement exceptionnel financé par Float
Toute transaction divisée en plusieurs éléments sera considérée comme une seule transaction concernant la vérification des transactions et ne pourra être envoyée qu’à une seule personne.
Les transactions effectuées avant l’activation des politiques de transaction ne seront pas transmises pour vérification. La création et/ou la modification des politiques de vérification des transactions n’affectent toujours que les nouvelles transactions créées à partir de ce moment-là.
Les réviseurs peuvent-ils ajouter des informations manquantes à une transaction dans le cadre du processus de vérification?
Oui, les réviseurs peuvent modifier les transactions pendant la vérification afin de fournir les informations manquantes, joindre un reçu et/ou joindre des pièces justificatives.
J’ai ajouté/modifié les politiques de vérification des transactions. Les modifications seront-elles immédiatement prises en compte?
Les modifications apportées aux politiques de vérification des transactions et la création de nouvelles politiques s’appliqueront aux nouvelles transactions créées ultérieurement et ne s’appliqueront pas aux transactions existantes.
La politique en vigueur au moment où une transaction est réglée et comptabilisée détermine le type de vérification requis (le cas échéant).
Si la politique applicable est modifiée après la comptabilisation d’une transaction ou pendant qu’une transaction est en attente de vérification, ces modifications ne seront pas prises en compte pour la transaction existante.
Si une transaction était en attente avant la configuration d’une politique de vérification des transactions, mais qu’elle a été comptabilisée après la configuration de cette politique, cette transaction devra-t-elle être vérifiée?
Oui, les transactions peuvent faire l’objet de vérifications dès leur comptabilisation et seront soumises à la politique de vérification des transactions en vigueur à ce moment-là.
Les dépensiers peuvent-ils consulter les politiques de vérification?
Les dépensiers ne sont pas en mesure de voir la politique d'examen spécifique ou le réviseur affecté à leurs transactions. Cependant, ils peuvent voir le statut de révision de leurs transactions.
À quelle fréquence les réviseurs reçoivent-ils des notifications concernant les transactions qui doivent être vérifiées?
Les réviseurs recevront un courriel avec les détails des transactions en attente de vérification tous les jeudis à 12 h HNE. La notification comprendra le nombre de transactions nécessitant l’attention du réviseur désigné et un lien vers la page Transactions dans Float.
Pourquoi est-ce que je reçois une notification qu’une transaction demande mon intervention dans l’onglet « À vérifier »?
Votre entreprise a mis en place un système de révision des transactions et a indiqué que vous étiez un réviseur. Vous pouvez contacter l'administrateur principal de votre compte pour plus d’informations sur les responsabilités de ce rôle. Pour savoir comment marquer une transaction comme autorisée ou non autorisée, veuillez consulter Marquer une transaction comme autorisée ou non autorisée.
Puis-je toujours vérifier une transaction qui a été exportée?
Malheureusement non. L’exportation d’une transaction annule la vérification en attente de la transaction.