Des politiques de révision des transactions peuvent être créées et modifiées par les administrateurs dans Float. Les politiques de révision sont uniquement disponibles pour les clients ayant un abonnement Professionnel. Contactez support@floatfinancial.com pour mettre à niveau!
Politique de révision des transactions par défaut
Une politique de révision des transactions par défaut est déjà présente pour vous dans Float. La politique par défaut est configurée de manière à ne pas nécessiter de réviseur pour les transactions.
Modification de la politique de révision des transactions par défaut
Pour modifier la politique de révision des transactions par défaut, allez dans Paramètres > Politiques de dépenses > Politiques de révision > Politique de révision des transactions par défaut > « Modifier ».
Créer une politique de révision des transactions personnalisée
Les politiques de révision sont présentes dans les paramètres de votre compte. Pour créer une nouvelle politique de révision :
- Allez dans Paramètres
- Sélectionnez + Ajouter une politique de révision
- Personnalisez votre politique de révision
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- Donnez un nom à la politique (p. ex. Révisions de l’équipe Finance, Révisions de l’équipe Ventes, etc.)
- Affectez cette politique à une ou plusieurs équipes. Cela déterminera le processus d’approbation des transactions à réviser au sein de l’équipe.
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- Sélectionnez un réviseur
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- Gestionnaire de premier niveau - Le gestionnaire direct de l’employé (ou le gestionnaire de l’équipe, si une équipe est sélectionnée), calculé dynamiquement en fonction de la personne à l’origine de la transaction en cours de révision
- Administrateur
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- Sauvegarder
Niveaux de révision en fonction du montant
Vous pouvez ajouter ou réduire les étapes de révision et modifier les réviseurs en fonction du montant de la transaction! Dans l’éditeur de politique de révision, cliquez sur « Ajouter un niveau » et choisissez un seuil pour ce niveau. Vous pouvez désormais sélectionner un nouveau réviseur et ajouter une étape de révision pour les transactions qui dépassent ce montant!