Des politiques de révision des transactions peuvent être créées et modifiées par les administrateurs dans Float. Les politiques de révision sont uniquement disponibles pour les clients ayant un abonnement Professionnel. Contactez support@floatfinancial.com pour mettre à niveau!
Politique de révision des transactions par défaut
Une politique de révision des transactions par défaut est déjà présente pour vous dans Float. La politique par défaut est configurée de manière à ne pas exiger de réviseur pour les transactions jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par un administrateur dans Float.
Créer une politique de révision des transactions personnalisée
Les politiques de révision sont présentes dans les paramètres de votre compte. Pour créer une nouvelle politique de révision :
- Accédez à Paramètres > Politiques de révision
- Sélectionnez + Ajouter une politique de révision
- Personnalisez votre politique de révision
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- Donnez un nom à la politique (p. ex. Révisions de l’équipe Finance, Révisions de l’équipe Ventes, etc.)
- Affectez cette politique à une ou plusieurs équipes. Cela déterminera le processus d’approbation des transactions à réviser au sein de l’équipe.
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- Configurer les étapes de révision
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- Gestionnaire de premier niveau - Le gestionnaire direct de l’employé (ou le gestionnaire de l’équipe, si une équipe est sélectionnée), calculé dynamiquement en fonction de la personne à l’origine de la transaction en cours de révision
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Administrateur
- Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs par étape d’examen. Si plus d’un examinateur est assigné, la transaction apparaîtra dans leur onglet À examiner, mais un seul d’entre eux doit réaliser l’examen. Cela aide à éviter les retards lorsqu’une personne est absente pour cause de vacances, de congé ou de départ de l’entreprise.
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Examiner les niveaux par montant(facultatif)
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- Chaque politique de révision peut être divisée en différentes fourchettes de valeurs monétaires, et acheminer les transactions différemment au sein de ces fourchettes, chacune étant indépendante les unes des autres.
- Dans l’éditeur de politique de révision, cliquez sur « Ajouter un niveau » et choisissez un seuil pour ce niveau. Vous pouvez désormais sélectionner un nouveau réviseur et ajouter une étape de révision pour les transactions qui dépassent ce montant.
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6. Sauvegarder
Modification d’une politique de révision des transactions
- Accédez à « Paramètres » → « Politiques de révision »
- Cliquez sur « Modifier » dans la politique de révision que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur « Sauvegarder » à gauche une fois les modifications effectuées.
La politique de révision des transactions par défaut peut être modifiée en suivant les mêmes étapes que celles indiquées ci-dessus.
La politique de révision des transactions mise à jour s’appliquera à toute nouvelle transaction et à toute transaction publiée. Les transactions publiées avant la modification de la politique ne seront pas concernées par ce changement.
Révisions automatiques
Les révisions automatiques ont lieu lorsqu’une transaction est automatiquement marquée comme autorisée sans qu’une autre personne ait besoin d’intervenir.
Les transactions peuvent être automatiquement marquées comme autorisées (approuvées) si :
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Le réviseur est également le dépensier : Si le dépensier (titulaire de la carte) est répertorié comme le seul réviseur dans une politique de révision, ses propres transactions seront automatiquement marquées comme autorisées.