Marquer une transaction comme autorisée ou non autorisée

Les transactions peuvent être marquées comme autorisées ou non autorisées par le réviseur désigné après leur publication. Veuillez consulter l’article Examen des transactions pour un aperçu de cette fonctionnalité, ainsi que l’article Configuration des politiques d’examen des transactions pour les instructions de configuration. 

Comment puis-je trouver les transactions qui doivent être vérifiées?

Les transactions qui doivent être vérifiées se trouvent dans l’onglet À vérifier. Vous pouvez consulter cet onglet en accédant à Transactions > À vérifier. Si une ou plusieurs transactions sont en attente de vérification, le montant sera indiqué à côté de « À vérifier ». 

Quand est-ce qu’un réviseur devrait considérer une transaction comme autorisée ou non autorisée?

Une transaction est considérée comme autorisée si elle respecte les règles énoncées dans la politique de dépenses de votre entreprise. Une transaction considérée comme non autorisée ne répond pas aux critères de dépenses adéquates énoncés dans la politique de dépenses de l’entreprise. 

Marquer une transaction comme autorisée ou non autorisée 

Dans l’onglet « À vérifier », les transactions qui doivent être vérifiées seront répertoriées. Une transaction est marquée comme « Autorisée » lorsque vous sélectionnez l’icône « pouce vers le haut » et « Non autorisée » lorsque vous sélectionnez l’icône « pouce vers le bas ».

Que se passe-t-il lorsqu’une transaction est marquée comme autorisée ou non autorisée?

Lorsqu’une transaction a été vérifiée et marquée comme autorisée, cela signifie qu’elle est conforme aux politiques de dépenses de l’entreprise et qu’elle sera supprimée de votre onglet « À vérifier ».

Si une transaction est marquée comme Non autorisée, elle restera dans votre onglet « À vérifier » jusqu’à ce qu’elle soit exportée. Les examinateurs doiventprendre toute mesure requise. La plupart des entreprises qui utilisent cette fonctionnalité en profitent pour rappeler gentiment aux dépensiers les règles de dépenses adéquates telles que décrites dans leur politique de dépenses.

Important : Float n’effectuera aucune action en votre nom. Quel que soit l’état de vérification de la transaction, les comptables et les administrateurs de votre compte pourront exporter toutes les transactions réglées vers votre logiciel de comptabilité. Ils pourront également filtrer par état de vérification sur la page Prêt à exporter.

Est-il possible de modifier l’état de vérification d’une transaction après qu’elle a été marquée comme autorisée ou non autorisée?

Si une transaction est marquée comme « Non autorisée », seul le réviseur désigné peut mettre à jour son état pour le faire passer à « Autorisée ». Cependant, une fois qu’une transaction est marquée comme « Autorisée », son état ne peut plus être modifié.

Pour mettre à jour une transaction non autorisée :

1.  
   1. Connectez-vous à app.floatfinancial.com.
   2. Accédez à Transactions > Toutes les transactions
   3. Sélectionnez + Ajouter un filtre > État de vérification > Non autorisé.
   4. Sélectionnez la transaction et ouvrez Détails supplémentaires.
   5. Faites défiler jusqu’à État de vérification, cliquez sur le menu déroulant et modifiez-le en Autorisée.

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec support@floatfinancial.com pour obtenir du soutien!