Votre compte bancaire vous permet d’approvisionner votre compte de caisse Float, de payer vos factures et d’effectuer des remboursements. Si vous avez besoin de connecter un nouveau compte, de définir ou de modifier votre source de financement, ou de déconnecter un ancien compte, ce guide vous accompagne à chaque étape.
Veuillez noter que seuls les administrateurs peuvent définir la source de financement et demander des modifications de connexion ou des déconnexions de comptes bancaires.
Connexion de votre compte bancaire
Pour connecter un compte bancaire à Float, voir :
Connexion de comptes bancaires CAD à Float
Connexion de comptes bancaires en USD à Float
Définir votre source de financement
Lorsque vous connectez votre premier compte bancaire à Float, vous devez le définir comme source de financement. Ce compte sera utilisé pour approvisionner votre compte de caisse en CAD ou en USD, payer vos factures et effectuer vos remboursements.
Pour définir votre source de financement :
- Ouvrez une session sur app.floatfinancial.com
- Allez dans Comptes > Connexions bancaires
- Sélectionnez le menu déroulant à côté du compte bancaire connecté
- Cliquez sur « Définir comme source de financement »
Modifier votre connexion bancaire
Pour modifier la connexion bancaire utilisée comme source de financement dans Float, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
Si le compte bancaire est déjà lié et vérifié dans Float :
-
-
-
Téléversez un relevé PDF récent du nouveau compte dans :
Paramètres > Documents commerciaux > Documents supplémentaires -
Envoyez un courriel à support@floatfinancial.com avec :
-
Objet : Nom de votre entreprise - Modification de la source de financement
-
Confirmez que le relevé PDF a bien été téléversé
-
Indiquez les 4 derniers chiffres :
-
De votre source de financement actuelle
-
Du compte que vous souhaitez utiliser à la place
-
-
-
-
Si le compte bancaire n’est pas encore lié ou vérifié :
-
Connectez le nouveau compte bancaire
-
Téléversez un relevé PDF récent du nouveau compte dans :
Paramètres > Documents commerciaux > Documents supplémentaires -
Une fois le compte vérifié, envoyez un courriel à support@floatfinancial.com avec :
-
Objet : Nom de votre entreprise - Modification de la source de financement
-
Confirmez que le relevé PDF a bien été téléversé
-
Indiquez les 4 derniers chiffres :
-
De votre source de financement actuelle
-
Du compte que vous souhaitez utiliser à la place
-
-
Déconnexion d’une connexion bancaire
Pour interrompre une connexion bancaire, contactez support@floatfinancial.com en indiquant les informations suivantes :
-
Objet : Nom de votre entreprise - Interrompre la connexion bancaire
-
La connexion bancaire exacte que vous souhaitez interrompre :
-
Nom de l’établissement
-
4 derniers chiffres du numéro de compte
-