Votre compte bancaire alimente votre compte de liquidités Float, vos paiements de factures et vos remboursements. Si vous devez connecter un nouveau compte, définir ou changer votre source de financement, ou déconnecter un ancien compte, ce guide vous présente chaque étape.
Veuillez noter que seuls les administrateurs peuvent définir la source de financement et demander des changements ou des déconnexions de compte bancaire.
Connecter votre compte bancaire
Pour connecter un compte bancaire à Float, consultez :
Connexion de comptes bancaires CAD à Float
Connexion de comptes bancaires en USD à Float
Définir votre source de financement
Lorsque vous connectez votre premier compte bancaire à Float, vous devrez le définir comme votre source de financement. Ce compte sera utilisé pour financer votre compte de liquidités en CAD ou en USD, vos paiements de factures et vos remboursements.
Pour définir votre source de financement :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com
- Accédez à Comptes > Connexions bancaires
- Sélectionnez le menu déroulant à côté du compte bancaire connecté
- Cliquez sur « Définir comme source de financement »
Modifier votre connexion bancaire
Pour changer la connexion bancaire utilisée comme source de financement dans Float, veuillez consulter les étapes ci-dessous.
Si le compte bancaire est déjà connecté et vérifié dans Float :
- Téléversez un relevé PDF récent du nouveau compte à : Paramètres > Documents d'entreprise > Documents supplémentaires
- Envoyez un courriel à support@floatfinancial.com avec :
- Objet : Nom de votre entreprise - Changer la source de financement
- Confirmez que le relevé PDF a été téléversé
- Incluez les 4 derniers chiffres de :
- Votre source de financement actuelle
- Le compte que vous souhaitez utiliser à la place
Si le compte bancaire n'est pas encore connecté ou vérifié :
- Connectez le nouveau compte bancaire
- Téléversez un relevé PDF récent du nouveau compte à : Paramètres > Documents d'entreprise > Documents supplémentaires
- Une fois le compte vérifié, envoyez un courriel à support@floatfinancial.com avec :
- Objet : Nom de votre entreprise - Changer la source de financement
- Confirmez que le relevé PDF a été téléversé
- Incluez les 4 derniers chiffres de :
- Votre source de financement actuelle
- Le compte que vous souhaitez utiliser à la place
Déconnecter une connexion bancaire
Pour déconnecter une connexion bancaire, communiquez avec support@floatfinancial.com avec ce qui suit :
- Objet : Nom de votre entreprise - Déconnecter la connexion bancaire
- La connexion bancaire exacte que vous souhaitez déconnecter :
- Nom de l'institution
- 4 derniers chiffres du numéro de compte