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Erreurs d’exportation QBO et comment les résoudre

  • Mise à jour

Voici quelques erreurs courantes d’exportation vers QuickBooks Online (QBO) que vous pourriez rencontrer lors de l’exportation de transactions depuis Float. Chaque entrée ci-dessous explique la signification de l’erreur et comment la résoudre.

Remarque : vous devez être administrateur dans QuickBooks Online pour exporter des transactions vers QBO.

Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas l’erreur que vous rencontrez ici, communiquez avec nous à l’adresse support@floatfinancial.com.

 

Où consulter les erreurs d’exportation dans Float :

Transactions par carte:

  1. Exportation des transactions > Prêt à exporter
  2. Sélectionnez la transaction > Exigences d’exportation
  3. L’erreur d’exportation sera affichée dans la section « Erreurs d’exportation »

Paiement de factures:

  1. Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures
  2. Sélectionnez la facture.
  3. L’erreur d’exportation sera affichée en haut de la facture

Remboursements:

  1. Remboursements > Paiements ou Tous les rapports
  2. Sélectionnez le rapport.
  3. L’erreur d’exportation sera affichée en haut du rapport

 

Erreurs d’exportation courantes et comment les résoudre :

La période comptable est clôturée

La synchronisation comptable a échoué

Identifiant de référence invalide

Type de compte utilisé invalide

Variantes de l’erreur de validation de l’entreprise :

 

La période comptable est clôturée

Cette erreur se produit lorsque la date de la transaction se situe dans une période comptable verrouillée ou clôturée dans QBO.

Comment résoudre :

  • Déverrouillez la période comptable dans QBO (si possible)
  • Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
  • Exportation des transactions > Prêt à exporter > Sélectionnez "Exporter"

 

La synchronisation comptable a échoué

Il s’agit d’un message d’erreur général qui s’affiche dans Paramètres > Synchronisation comptable en cas de problème de connexion entre Float et votre système comptable.

Comment résoudre :

  • DansParamètres > Synchronisation comptable > Sélectionnez le bouton "Reconnecter" et suivez les instructions pour reconnecter QBO à Float

 

Identifiant de référence invalide

Cette erreur signifie que le code de compte général (GL), le code de taxe ou le fournisseur utilisé a été supprimé ou marqué comme inactif dans QBO.

Comment résoudre :

  1. Dans QBO, réactivez le code de compte général, le code de taxe ou le fournisseur manquant
  2. Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
  3. Allez à Exportation des transactions > Prêt à exporter > Sélectionnez la transaction
  4. Apportez la mise à jour nécessaire
  5. Sélectionnez"Exporter"

 

Type de compte utilisé invalide

Cette erreur indique que les comptes configurés dans QBO n’utilisent pas les bons types de compte.

Comment résoudre :

  1. Dans QBO, ouvrez votre compte de compensation > Définissez le type de compte sur Banque > Définissez le type sur Chèques
  2. Ouvrez votre compte fournisseurs > Définissez le type de compte sur Comptes fournisseurs (A/P) > Définissez la classe sur Passif > Assurez-vous qu’il est en CAD > Enregistrer
  3. Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
  4. Allez à Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures > Ouvrez la facture
  5. Sélectionnez le bouton "Réexporter"

 

Variantes de l’erreur de validation de l’entreprise :

Erreur de validation commerciale : Erreur interne inattendue. (-37100)

Cette erreur générique de QBO n'est pas assez descriptive pour identifier la cause exacte de l'erreur. Elle indique le plus souvent un problème de configuration du code de taxe dans QBO, surtout lorsqu’un code de taxe pré-rempli/de défaut est utilisé.

Pour résoudre ce problème :

  • Vérifiez le code de taxe sélectionné pour la transaction et assurez-vous qu’il est approprié pour cette transaction
    1. Si ce n’est pas le cas, allez à Comptabilité > Exportation des transactions > Prêt à exporter
    2. Sélectionnez la transaction > Vérifiez et mettez à jour le code de taxe
    3. Sélectionnez "Exporter"
  • Si l’exportation échoue toujours :
    1. Dans QBO, créez un nouveau code de taxe qui correspond à la transaction
    2. Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser pour récupérer le nouveau code
    3. Dans Float, allez à Exportation des transactions > Prêt à exporter > Sélectionnez la transaction
    4. Assignez le nouveau code de taxe à la transaction
    5. Select "Export"

 

Business Validation Error: We’re sorry, QuickBooks encountered an error while calculating tax. Essayez de sélectionner de nouveau le taux de taxe ou de ressaisir l’article (produit ou service), puis d’enregistrer le formulaire à nouveau

Cette erreur se produit lorsque QBO n’arrive pas à calculer la taxe sur une transaction, généralement parce que le code de taxe est invalide ou qu’il manque des renseignements requis.

Comment résoudre le problème :

  • Vérifiez que le code de taxe sélectionné sur la transaction est approprié pour la transaction
    1. Allez à Exportation des transactions > Prêtes à être exportées > Sélectionnez la transaction
    2. Si le code de taxe est incorrect, mettez à jour le code de taxe
    3. Sélectionnez "Exporter"
  • Si l’exportation échoue toujours ou si le code de taxe sur la transaction est correct :
    1. Dans QBO, créez un nouveau code de taxe qui correspond à la transaction
    2. Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
    3. Dans Float, allez à Exportation des transactions > Prêtes à être exportées > Sélectionnez la transaction
    4. Assignez le nouveau code de taxe à la transaction
    5. Sélectionnez "Exporter"

 

Erreur de validation commerciale : lorsque vous utilisez Comptes fournisseurs, vous devez choisir un fournisseur dans le champ Nom

Cette erreur se produit lorsqu’une facture ou une transaction a un code de grand livre Comptes fournisseurs, et qu’aucun fournisseur ou un fournisseur incorrect est attribué à la transaction.

Comment résoudre le problème :

  1. Allez à Exportation des transactions > Prêtes à être exportées > Sélectionnez la transaction
  2. Effacez le champ Fournisseur > Sélectionnez le bon fournisseur
  3. Sélectionnez "Exporter"

 

Erreur de validation commerciale : Vous ne pouvez pas utiliser un compte créditeur dans la partie détaillée d’une facture

Cette erreur se produit lorsque le compte de grand livre Comptes fournisseurs (C/F) est attribué par erreur à un poste d’une facture. Dans QBO, le compte créditeur est réservé au suivi des paiements et à la synchronisation des détails entre Float et QBO dans vos paramètres de paiement de factures.

Comment résoudre le problème :

  1. Si le paiement de la facture est déjà programmé :
    • Allez à Paiement de factures > Paiements
    • Cliquez surAnnuler la planificationpour déplacer la facture vers l’ongletNon payé.
  2. Dans l’ongletNon payé:
    • Cliquez sur lemenu à trois pointsà côté de la facture.
    • SélectionnezDéplacer vers les brouillons
  3. Une fois la facture dansBrouillons:
    • Modifiez les éléments de ligne et remplacez le code de compte Fournisseurspar un code de compte non-Fournisseurs approprié
  4. Soumettez à nouveau la facture pour approbation en sélectionnant "Obtenir l’approbation"
  5. Après l’approbation, allez dans Paiement des factures > Non payé > Ouvrir la facture
    • Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement".
    • Une fois qu’une date de paiement est définie, la facture sera automatiquement déplacée vers l’onglet Paiements

 

Erreur de validation commerciale : une transaction ne peut comporter qu’une seule devise étrangère à la fois

Cette erreur se produit lorsque plusieurs devises sont incluses dans une même transaction. QBO n’autorise qu’une seule devise par transaction.

Comment résoudre:

  1. Si le paiement de la facture est déjà programmé :
    • Allez dans Paiement des factures > Paiements
    • Cliquez sur Annuler la planification pour déplacer la facture vers l’ongletNon payé
  2. Dans l’onglet Non payé :
    • Cliquez sur le menu à trois points à côté de la facture
    • Sélectionnez Déplacer vers les brouillons
  3. Une fois la facture dans Brouillons :
    • Modifiez la facture pour vous assurer qu’une seule devise est utilisée
  4. Soumettez à nouveau la facture pour approbation en sélectionnant "Obtenir l’approbation"
  5. Après l’approbation, allez dans Paiement des factures > Non payé > Ouvrir la facture
    • Sélectionnez le bouton "Définir la date de paiement"
    • Une fois qu’une date de paiement est définie, la facture sera automatiquement déplacée vers l’ongletPaiements

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