Voici quelques erreurs d'exportation courantes de QuickBooks Online (QBO) que vous pourriez voir lors de l'exportation d'opérations depuis Float. Chaque entrée ci-dessous explique ce que signifie l'erreur et comment la résoudre.
Remarque : vous devez être administrateur dans QuickBooks Online pour exporter des opérations vers QBO.
Si vous avez des questions, ou si vous ne voyez pas l'erreur que vous rencontrez ici, communiquez avec nous à support@floatfinancial.com.
Où voir les erreurs d’exportation dans Float :
Opérations par carte :
- Exportation des opérations > Prêt à exporter
- Sélectionnez l'opération > Requis pour l'exportation
- L'erreur d'exportation sera affichée dans la section « Erreurs d'exportation »
Paiement de factures:
- Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures
- Sélectionnez la facture.
- L’erreur d’exportation sera affichée en haut de la facture
Remboursements:
- Remboursements > Paiements ou Tous les rapports
- Sélectionnez le rapport.
- L’erreur d’exportation sera affichée en haut du rapport
Erreurs d’exportation courantes et comment les résoudre :
La période comptable est clôturée
La synchronisation comptable a échoué
Identifiant de référence invalide
Type de compte invalide utilisé
Variantes de l’erreur de validation de l’entreprise :
- Erreur de validation commerciale : Erreur interne inattendue. (-37100)
- Erreur de validation de l’entreprise : Nous sommes désolés, QuickBooks a rencontré une erreur lors du calcul des taxes. Essayez de resélectionner le taux de taxe ou de ressaisir l’article de produit/service, puis enregistrez de nouveau le formulaire
- Erreur de validation de l’entreprise : lorsque vous utilisez les comptes fournisseurs, vous devez choisir un fournisseur dans le champ Nom
- Erreur de validation commerciale : Vous ne pouvez pas utiliser un compte créditeur dans la partie détaillée d’une facture
- Erreur de validation de l’entreprise : les transactions ne peuvent avoir qu’une seule devise étrangère à la fois
La période comptable est clôturée
Cette erreur survient lorsque la date de l'opération se situe dans une période comptable verrouillée ou close dans QBO.
Comment résoudre le problème pour les opérations par carte :
Option 1 — Déverrouiller la période comptable dans QBO :
- Déverrouillez la période comptable dans QBO (si possible)
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez « Exporter »
Option 2 — Outrepasser la date de comptabilisation des opérations dans Float :
- Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Sélectionnez l'icône de calendrier à droite de la date de paiement > sélectionnez une nouvelle date dans le calendrier
- Sélectionnez « Exporter »
Remarques importantes pour l'option 2 :
- La date sélectionnée s'affichera comme la date de « comptabilisation », sous la date de paiement originale de l'opération
- L'opération sera exportée avec la date de « comptabilisation » comme date de paiement dans QBO
- Le changement de la date de comptabilisation apparaîtra dans les journaux d'activité des opérations
- Il est possible de supprimer la date de comptabilisation personnalisée
Comment résoudre le problème pour Paiement de factures et les remboursements de dépenses :
- Déverrouillez la période comptable dans QBO (si possible)
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Paiement de factures / Remboursements de dépenses > Toutes les factures / Tous les rapports > sélectionnez la facture ou le rapport > sélectionnez « Réexporter »
La synchronisation comptable a échoué
Il s’agit d’un message d’erreur général qui s’affiche dans Paramètres > Synchronisation comptable en cas de problème de connexion entre Float et votre système comptable.
Comment résoudre :
- Dans Paramètres > Synchronisation comptable > Sélectionnez le bouton "Reconnecter" et suivez les instructions pour reconnecter QBO à Float
Identifiant de référence invalide
Cette erreur signifie que le code GL, le code de taxe ou le fournisseur utilisé a été supprimé ou marqué inactif dans QBO.
Comment résoudre le problème :
- Dans QBO, réactivez le code GL, le code de taxe ou le fournisseur manquant
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Apportez la mise à jour nécessaire
- Sélectionnez « Exporter »
Type de compte invalide utilisé
Cette erreur indique que les comptes configurés dans QBO n’utilisent pas les bons types de compte.
Comment résoudre :
- Dans QBO, ouvrez votre compte de compensation > Définissez le type de compte sur Banque > Définissez le type sur Chèques
- Ouvrez votre compte fournisseurs > Définissez le type de compte sur Comptes fournisseurs (A/P) > Définissez la classe sur Passif > Assurez-vous qu’il est en CAD > Enregistrer
- Dans Float, allez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Allez à Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures > Ouvrez la facture
- Sélectionnez le bouton "Réexporter"
Variantes de l’erreur de validation de l’entreprise :
Erreur de validation commerciale : Erreur interne inattendue. (-37100)
Cette erreur générique de QBO n'est pas assez descriptive pour cerner la cause exacte de l'erreur. Elle indique le plus souvent un problème de configuration de code de taxe dans QBO, particulièrement lors de l'utilisation d'un code de taxe préétabli ou par défaut.
Pour dépanner ce problème :
Vérifiez le code de taxe sélectionné sur l'opération et assurez-vous qu'il est approprié pour l'opération
- Si ce n'est pas le cas, accédez à Comptabilité > Exportation des opérations > Prêt à exporter
- Sélectionnez l'opération > révisez et mettez à jour le code de taxe
- Sélectionnez « Exporter »
Si l'exportation échoue toujours :
- Dans QBO, créez un nouveau code de taxe adapté à l'opération
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser pour récupérer le nouveau code
- Dans Float, accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Attribuez le code de taxe nouvellement créé à l'opération
- Sélectionnez « Exporter »
Business Validation Error: We’re sorry, QuickBooks encountered an error while calculating tax. Essayez de sélectionner de nouveau le taux de taxe ou de ressaisir l’article (produit ou service), puis d’enregistrer le formulaire à nouveau
Cette erreur survient lorsque QBO ne peut pas calculer la taxe sur une opération, habituellement parce que le code de taxe est invalide ou qu'il manque des détails requis.
Comment résoudre le problème :
Vérifiez que le code de taxe sélectionné sur l'opération est approprié pour l'opération
- Accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Si le code de taxe est incorrect, mettez-le à jour
- Sélectionnez « Exporter »
Si l'exportation échoue toujours, ou si le code de taxe de l'opération est correct :
- Dans QBO, créez un nouveau code de taxe adapté à l'opération
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Dans Float, accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Attribuez le code de taxe nouvellement créé à l'opération
- Sélectionnez « Exporter »
Erreur de validation commerciale : lorsque vous utilisez Comptes fournisseurs, vous devez choisir un fournisseur dans le champ Nom
Cette erreur survient lorsqu'une facture ou une opération a un code GL de comptes fournisseurs, et qu'aucun fournisseur n'est attribué à l'opération ou le mauvais fournisseur est attribué à l'opération.
Comment résoudre le problème :
- Accédez à Exportation des opérations > Prêt à exporter > sélectionnez l'opération
- Videz le champ fournisseur > sélectionnez le bon fournisseur
- Sélectionnez « Exporter »
Erreur de validation commerciale : Vous ne pouvez pas utiliser un compte créditeur dans la partie détaillée d’une facture
Cette erreur survient lorsque le compte GL des comptes fournisseurs (CF) est attribué par erreur à une ligne d'une facture. Dans QBO, le compte CF est réservé au suivi des paiements et à la synchronisation des détails de Float vers QBO, dans vos paramètres de Paiement de factures.
Comment résoudre le problème :
- Si la facture est déjà planifiée pour paiement :
- Accédez à Paiement de factures > Paiements
- Cliquez sur Annuler la planification pour déplacer la facture vers l'onglet Non payées
- Dans l'onglet Non payées :
- Sélectionnez la facture
- Modifiez le code GL de la ou des lignes et remplacez le code GL des comptes fournisseurs par un code GL applicable qui n'est pas un compte fournisseurs
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois une date de paiement définie, la facture se déplacera automatiquement vers l'onglet Paiements
Erreur de validation commerciale : une transaction ne peut comporter qu’une seule devise étrangère à la fois
Cette erreur survient lorsque plusieurs devises sont incluses dans une seule opération. QBO ne permet qu'une seule devise par opération.
Comment résoudre le problème :
- Si la facture est déjà planifiée pour paiement :
- Accédez à Paiement de factures > Paiements
- Cliquez sur Annuler la planification pour la déplacer vers l'onglet Non payées
- Dans l'onglet Non payées :
- Cliquez sur le menu à trois points à côté de la facture
- Sélectionnez Déplacer vers les brouillons
- Une fois la facture dans les brouillons :
- Modifiez la facture pour vous assurer qu'une seule devise est utilisée
- Soumettez à nouveau la facture pour approbation en sélectionnant « Obtenir l'approbation »
- Une fois approuvée, accédez à Paiement de factures > Non payées > ouvrez la facture
- Sélectionnez le bouton « Définir la date de paiement »
- Une fois une date de paiement définie, la facture se déplacera automatiquement vers l'onglet Paiements