Comment créer, modifier et masquer des codes GL

Si vous ne disposez pas d’une intégration comptable auprès de Float, vous pourrez créer de nouveaux codes GL pour votre plan comptable en suivant les instructions ci-dessous. 

Les utilisateurs disposant d’intégrations comptables doivent créer de nouveaux codes ou modifier les codes existants depuis leur logiciel, puis les synchroniser avec Float. 

Créer un code GL depuis Paramètres

Les administrateurs et les comptables peuvent ajouter des fournisseurs depuis la page des paramètres.

Pour ce faire:

1. 1. Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
   2. Sélectionnez « Plan comptable »
   3. Cliquez sur « + Ajouter un code GL »
   4. Remplissez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs dont vous pourriez avoir besoin
   5. Sélectionnez « Créer »

Comment modifier un code GL existant

1. Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
2. Sélectionnez « Plan comptable »
3. Recherchez le code GL existant que vous souhaitez modifier
4. Sélectionnez « Modifier » dans la colonne « Actions »
5. Apportez les modifications
6. Sélectionnez « Mettre à jour » pour sauvegarder

Comment modifier la visibilité d’un code GL à partir des paramètres

Si vous avez synchronisé ou créé un code GL que vous souhaitez masquer à tous les utilisateurs de la plateforme Float, vous pouvez mettre à jour la visibilité du code GL en suivant les étapes ci-dessous. Pour limiter l’accès à certains codes GL à certains utilisateurs seulement, veuillez mettre à jour votre politique de soumission. 

1. Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
2. Sélectionnez « Plan comptable »
3. Recherchez le code GL que vous souhaitez mettre à jour
4. Regardez dans la colonne « Visibilité »
   • Les codes GL visibles sont signalés par une icône en forme d’œil
5. Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour masquer le code GL
   • L’icône se transforme en œil barré lorsque le code est masqué
6. Cliquez sur l’œil barré pour rendre le code GL à nouveau visible

À noter : Tous les codes GL masqués ne peuvent pas être sélectionnés, recherchés ou consultés dans la plateforme Float.