Comment créer, modifier et masquer des codes GL

Si vous n'avez pas d'intégration comptable avec Float, vous pourrez créer de nouveaux codes GL pour votre plan comptable en suivant les instructions ci-dessous.

Les utilisateurs ayant une intégration comptable doivent créer de nouveaux codes ou modifier des codes existants directement dans leur logiciel, puis les synchroniser vers Float.

Créer un code GL à partir des paramètres

Les administrateurs et les teneurs de livres peuvent ajouter des fournisseurs à partir de la page Paramètres.

Pour ce faire :

1. Cliquez sur « Paramètres » dans le menu latéral gauche
2. Sélectionnez « Plan comptable »
3. Cliquez sur « + Ajouter un code GL »
4. Remplissez tous les champs requis et tout champ optionnel dont vous pourriez avoir besoin
5. Sélectionnez « Créer »

Comment modifier un code GL existant

1. Cliquez sur « Paramètres » dans le menu latéral gauche
2. Sélectionnez « Plan comptable »
3. Trouvez le code GL existant que vous souhaitez modifier
4. Sélectionnez « Modifier » sous la colonne « Actions »
5. Apportez vos ajustements
6. Sélectionnez « Mettre à jour » pour sauvegarder

Comment modifier la visibilité d’un code GL à partir des paramètres

Si vous avez synchronisé ou créé un code GL que vous souhaitez masquer pour tous les utilisateurs de la plateforme Float, vous pouvez mettre à jour la visibilité du code GL en suivant les étapes ci-dessous. Pour limiter uniquement certains utilisateurs de voir certains codes GL, veuillez mettre à jour votre politique de soumission. 

1. Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
2. Sélectionnez « Plan comptable »
3. Recherchez le code GL que vous souhaitez mettre à jour
4. Regardez dans la colonne « Visibilité »
   • Les codes GL visibles sont signalés par une icône en forme d’œil
5. Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour masquer le code GL
   • L’icône se transforme en œil barré lorsque le code est masqué
6. Cliquez sur l’œil barré pour rendre le code GL à nouveau visible

À noter : Tous les codes GL masqués ne peuvent pas être sélectionnés, recherchés ou consultés dans la plateforme Float.