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Comment créer, modifier et supprimer des fournisseurs

  • Mise à jour
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fournisseurs dans Float pour maintenir votre liste de fournisseurs à jour et exacte.

Si vous avez connecté Xero, QuickBooks Online (QBO) ou NetSuite, les fournisseurs que vous créez dans Float seront automatiquement synchronisés avec votre logiciel de comptabilité. La modification ou la suppression de fournisseurs dans Float ne mettra pas à jour ni ne supprimera ces fournisseurs dans votre synchronisation comptable.

 

Aperçu du guide

Comment créer des fournisseurs

Comment modifier les fournisseurs

Comment supprimer des fournisseurs 

 

Comment créer des fournisseurs

Créer un fournisseur dans les paramètres

Comment créer un fournisseur à partir de la page des paramètres :

    1. Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
    2. Sélectionnez « Fournisseurs »
    3. Cliquez sur « + Ajouter un fournisseur »
    4. Saisissez le nom du fournisseur et la devise
    5. Cliquez sur « Sauvegarder »
 

Créer un fournisseur depuis Exportation des transactions 

Comment créer un nouveau fournisseur lors de l’examen de transactions :

    1. Accéder à Comptabilité > Exportation des transactions
    2. Cliquez sur n’importe quelle transaction pour afficher le détail de la transaction
    3. Cliquer sur le menu déroulant des fournisseurs
    4. Saisir le nom complet du fournisseur (tel que vous souhaitez le sauvegarder)
    5. S’il n’existe pas encore, cliquer sur « + Ajouter »
      • Il est important de saisir le nom complet du fournisseur avant de cliquer sur le bouton « + Ajouter », car le fournisseur sera créé avec le nom que vous avez saisi

Créer un fournisseur dans la fonctionnalité Paiement de factures

Comment créer un fournisseur à partir de la page de la fonctionnalité de paiement des factures :

    1. Accédez à la page de Paiement des factures > sélectionnez « Gérer les fournisseurs »
    2. Sélectionnez le bouton « Ajouter un fournisseur + »
    3. Ajoutez le nom du fournisseur et la devise
    4. Sélectionnez « Créer » 

 

Comment modifier les fournisseurs

Pour modifier les renseignements sur le fournisseur dans la fonctionnalité de paiement de factures :

    1. Accéder à la page Paiement de factures

    2. Sélectionnez « Gérer les fournisseurs »

    3. Sélectionnez « Afficher », à droite du fournisseur

    4. Effectuez des modifications et cliquez sur Sauvegarder

Vous pouvez mettre à jour des champs comme les renseignements sur le paiement du fournisseur, son adresse postale et l’adresse de courriel pour les confirmations du paiement des factures.

 

Pour modifier les fournisseurs dans Transactions :

    1. Allez dans Paramètres > Fournisseurs
    2. Sélectionner le bouton « Modifier » à côté du fournisseur que vous souhaitez modifier
    3. Effectuez des modifications
    4. Sauvegardez les modifications

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de modifier les fournisseurs importés depuis votre synchronisation comptable. Cette opération doit être effectuée dans votre système comptable.

 

Comment supprimer des fournisseurs

Pour supprimer un fournisseur :

  1. Allez dans Paramètres > Fournisseurs

  2. Sélectionnez « Supprimer » à côté du fournisseur que vous souhaitez supprimer

  3. Confirmez la suppression lorsque vous y êtes invité

Veuillez noter qu’il est uniquement possible de supprimer les fournisseurs enregistrés dans la fonctionnalité de paiement de factures depuis Paramètres > Fournisseurs.

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