Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des fournisseurs dans Float, afin de garder votre liste de fournisseurs exacte et à jour.
Si vous avez connecté Xero, QuickBooks Online (QBO) ou NetSuite, les fournisseurs que vous créez dans Float se synchroniseront automatiquement avec votre logiciel comptable. Les modifications et suppressions de fournisseurs dans Float ne mettront pas à jour ni ne supprimeront le fournisseur dans votre synchronisation comptable.
Aperçu du guide
Comment créer des fournisseurs
- Créer un fournisseur à partir des paramètres
- Créer un fournisseur à partir de l'exportation des opérations
- Créer un fournisseur à partir de Paiement de factures
Comment modifier les fournisseurs
Comment supprimer des fournisseurs
Comment créer des fournisseurs
Créer un fournisseur à partir des paramètres
Comment créer un fournisseur à partir de la page Paramètres :
- Cliquez sur « Paramètres » dans le menu latéral gauche
- Sélectionnez « Fournisseurs »
- Cliquez sur « + Ajouter un fournisseur »
- Saisissez le nom du fournisseur et la devise
- Cliquez sur « Sauvegarder »
Créer un fournisseur à partir de l'exportation des opérations
Comment créer un nouveau fournisseur lors de la révision des opérations :
- Accédez à Comptabilité > Exportation des opérations
- Cliquez sur n'importe quelle opération pour ouvrir les détails de l'opération
- Cliquez sur le menu déroulant des fournisseurs
- Tapez le nom complet du fournisseur (tel que vous souhaitez qu'il soit sauvegardé)
- S'il n'existe pas déjà, cliquez sur « + Ajouter »
- Il est important de taper le nom complet du fournisseur avant de cliquer sur le bouton « + Ajouter », puisque le fournisseur sera créé avec le nom que vous avez tapé
Créer un fournisseur à partir de Paiement de factures
Comment créer un fournisseur à partir de la page de paiement des factures :
- Accédez à la page de Paiement des factures > Sélectionnez « Gérer les fournisseurs »
- Sélectionnez le bouton « Ajouter un fournisseur + »
- Ajoutez le nom du fournisseur et la devise
- Sélectionnez « Créer »
Comment modifier des fournisseurs
Pour modifier les détails d'un fournisseur de Paiement de factures :
- Accédez à Paiement de factures
- Sélectionnez « Gérer les fournisseurs »
- Sélectionnez « Afficher » à droite du fournisseur
- Apportez vos changements et cliquez sur Sauvegarder
Vous pouvez mettre à jour des champs comme les détails de paiement du fournisseur, son adresse postale et le courriel pour les confirmations de paiement de facture.
Pour modifier les fournisseurs d'opération :
- Accédez à Paramètres > Fournisseurs
- Sélectionnez le bouton « Modifier » à côté du fournisseur que vous souhaitez modifier
- Apportez vos mises à jour
- Sauvegardez les changements
Notez qu'il n'est pas possible de modifier les fournisseurs importés de votre synchronisation comptable. Cela devrait être fait dans votre système comptable.
Comment supprimer des fournisseurs
Pour supprimer un fournisseur :
- Accédez à Paramètres > Fournisseurs
- Sélectionnez « Supprimer » à côté du fournisseur que vous souhaitez retirer
- Confirmez la suppression lorsque demandé
Notez qu'il n'est possible de supprimer les fournisseurs de Paiement de factures qu'à partir de Paramètres > Fournisseurs.