Bienvenue à Float!
En tant que commis comptable, vous jouez un rôle clé en aidant les entreprises à gérer et à clôturer leurs comptes de manière précise et efficace. Grâce à une visibilité en temps réel sur les transactions, des automatisations comptables et de puissants outils d’exportation, Float est conçu pour faciliter votre travail dès le premier jour.
Ce guide vous présente les actions possibles dans votre rôle de commis comptable et vous oriente vers les articles pertinents pour approfondir chaque fonctionnalité.
Que peuvent faire les commis comptables dans Float?
En tant que commis comptable dans Float, vous avez accès à des outils et des flux de travail conçus pour simplifier la gestion des dépenses, automatiser les tâches comptables et faciliter le rapprochement. Voici vos principales responsabilités et fonctions disponibles pour vous :
Afficher les transactions en temps réel
Obtenez une visibilité immédiate sur les dépenses de l’entreprise. Chaque transaction effectuée avec une carte Float apparaît en temps réel, ce qui vous permet de :
- Suivre les dépenses en temps réel
- Repérer les reçus manquants ou les erreurs de codification des transactions
- Anticiper le rapprochement de fin de mois
Article connexe : Commis comptables dans Float
Exporter les transactions avec les reçus intégrés
Les outils d’exportation de transactions de Float vous permettent de télécharger des données de transactions dans divers formats, y compris au format CSV ou en les exportant directement vers votre plateforme comptable. Parmi ces transactions figurent :
- Codes du GL
- Code des impôts
- Les renseignements sur le commerçant
- Les reçus joints
Article connexe : Vue d’ensemble de l’exportation des transactions
Automatiser la comptabilité avec les intégrations de synchronisation
Float s’intègre à QuickBooks Online, Xero et NetSuite, ce qui vous permet facilement de :
- Synchroniser les transactions directement dans votre logiciel comptable
- Appliquer des codes du GL et des codes fiscaux au niveau de la carte ou de la transaction
- Éliminer la saisie manuelle des données
Vous pouvez aussi appliquer des règles d’automatisation pour les fournisseurs et les titulaires de cartes pour accélérer la codification des transactions similaires.
Pour plus de détails, voir le PDF en lien : Guide du commis comptable
Utiliser des filtres avancés pour repérer les renseignements manquants
Vous pouvez filtrer les transactions par reçus manquants, code du GL ou code fiscal manquant, ou signaler des éléments à examiner, tout cela à partir d’un seul endroit. Combiné au tableau de bord de rapports, cela vous permet de générer facilement des résumés de dépenses et de vous assurer que tout est en ordre avant l’exportation.