Les examens des opérations vous permettent d'ajouter une couche supplémentaire de surveillance sur les dépenses de l'entreprise. Une fois la dépense survenue, les gestionnaires peuvent examiner les opérations selon vos politiques personnalisées, et les marquer comme autorisées ou non autorisées.
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Aperçu du guide
Comment fonctionnent les examens des opérations
Quelles opérations sont examinées
Équipes et politiques d'examen
Comment fonctionnent les examens des opérations
Lorsque les examens des opérations sont configurés, Float achemine automatiquement les opérations réglées pour examen, selon vos politiques d'examen configurées. Le processus d'acheminement tient compte de :
- Montant de l'opération : les opérations sous un seuil défini peuvent contourner l'examen. Celles au-dessus du seuil sont envoyées à un examinateur désigné. Les opérations de valeur plus élevée pourraient être acheminées à un gestionnaire ou à un examinateur précis.
- Politique d'examen assignée à l'équipe : chaque équipe a sa propre politique d'examen, qui détermine les règles d'examen.
- Examinateur assigné : selon les règles de la politique, l'examinateur approprié est assigné.
Une fois acheminées, les opérations apparaissent dans l'onglet « Révision nécessaire » de l'examinateur. Les examinateurs peuvent ensuite marquer chaque opération comme autorisée ou non autorisée.
Pour des instructions de configuration, consultez : Configurer les politiques d'examen des opérations et Marquer une opération comme autorisée ou non autorisée
Remarques importantes
Les fonds de carte Float ne sont pas retenus selon l'approbation de l'examinateur. En tant qu'examinateur, votre rôle est strictement à des fins de surveillance et de vérification. Approuver ou refuser une opération n'a pas d'incidence sur le fait que l'opération soit traitée, ou que les fonds soient débloqués. Par exemple, même si une opération est marquée comme « non autorisée », cela n'arrête pas et ne renverse pas les frais; cela ne fait que la signaler à des fins de tenue de dossiers et d'examen.
Les examens des opérations ne peuvent être effectués qu'avant l'exportation des opérations. Une fois une opération exportée, vous ne pourrez plus l'examiner ni la marquer comme « autorisée » ou « non autorisée ».
Quelles opérations sont examinées
Seules les opérations réglées sont acheminées pour examen.
Les types d'opérations suivants ne sont pas examinés :
- Opérations en attente
- Remboursements
- Remise en argent
- Frais de facturation Float
Équipes et politiques d'examen
Chaque équipe peut être assignée à une politique d'examen. Une seule politique d'examen peut être appliquée à plusieurs équipes.
Lorsqu'une opération est étiquetée à une équipe :
- Si une politique d'examen existe pour cette équipe, les règles de la politique déterminent qui examine l'opération.
- Si aucune politique n'existe, ou que l'opération n'est pas étiquetée à une équipe, la politique d'examen par défaut s'applique.
Pour apprendre comment configurer des équipes, consultez : Créer des équipes et suivre les dépenses