Pour savoir comment configurer les vérifications des opérations pour votre entreprise, consultez la page Configuration des politiques de vérification des opérations. Pour obtenir un aperçu de cette fonctionnalité, consultez l’article Aperçu des examens des opérations.
Répertoire des questions fréquentes
Configuration
- Comment puis-je activer les examens des opérations pour mon entreprise?
- J'ai ajouté ou modifié des politiques d'examen des opérations. Les changements seront-ils reflétés immédiatement?
- Si une opération était en attente avant qu'une politique d'examen des opérations ne soit configurée, mais a depuis été comptabilisée après la configuration de la politique d'examen, cette opération nécessitera-t-elle un examen?
Portée et couverture
- Quels types d'opérations sont inclus dans les examens des opérations?
- Puis-je encore examiner une opération ayant été exportée?
Rôles et permissions
- Qui peut examiner des opérations?
- Qui peut accéder à l'onglet Révision nécessaire?
- Les dépensiers peuvent-ils voir les politiques d'examen?
Processus et actions d'examen
- Mon examinateur est absent — mes opérations peuvent-elles être réassignées à quelqu'un d'autre?
- Les examinateurs peuvent-ils ajouter des renseignements manquants à une opération dans le cadre du processus d'examen?
- L'étape « gestionnaire de premier niveau » dans les politiques d'examen des opérations s'achemine-t-elle vers le gestionnaire direct de l'utilisateur, ou le gestionnaire de l'équipe?
- Les examinateurs peuvent-ils ajouter des commentaires en marquant une opération comme « non autorisée »?
Notifications et alertes
- À quelle fréquence les examinateurs reçoivent-ils des notifications concernant les opérations nécessitant un examen?
- Pourquoi suis-je informé qu'une opération nécessite mon action dans l'onglet Révision nécessaire?
Plateforme et accès
Comment puis-je activer les examens des opérations pour mon entreprise?
Les examens des opérations sont offerts à nos clients ayant l'abonnement Professionnel, et sont automatiquement activés lorsque l'abonnement Professionnel est actif.
Pour effectuer une mise à niveau vers l'abonnement Professionnel, communiquez avec support@floatfinancial.com
Qui peut examiner des opérations?
Les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur principal, administrateur ou gestionnaire peuvent examiner les opérations qui leur sont assignées, selon la politique d'examen des opérations configurée.
Qui peut accéder à l'onglet Révision nécessaire?
Les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur principal, administrateur ou gestionnaire peuvent consulter cet onglet. Les utilisateurs ayant ces rôles, mais ne faisant pas partie d'une politique d'examen, verront tout de même l'onglet Révision nécessaire, mais n'y verront aucune opération nécessitant leur examen.
Puis-je utiliser l'application mobile pour examiner des opérations dans le cadre des examens des opérations?
Examiner des opérations aux fins des examens des opérations n'est actuellement pas pris en charge sur l'application mobile Float.
Quels types d'opérations sont inclus dans les examens des opérations?
Les opérations de carte qui sont comptabilisées, ne sont pas encore exportées et nécessitent un examen selon la configuration de la politique, sont disponibles pour l'examen des opérations.
Non inclus :
- Opérations en attente
- Remboursements
- Remise en argent
- Frais de facturation Float
- Remboursements pour remise en argent excédentaire, remboursements de remise en argent, ou tout remboursement exceptionnel financé par Float
Toute opération ayant été fractionnée en plusieurs éléments de ligne sera considérée comme une seule opération pour les examens des opérations, et ne peut être acheminée qu'à une seule personne.
Les opérations effectuées avant l'activation des politiques d'opérations ne seront pas acheminées pour examen. La création et/ou les changements aux politiques d'examen des opérations n'affectent toujours que les nouvelles opérations créées à l'avenir.
Mon examinateur est absent — mes opérations peuvent-elles être réassignées à quelqu'un d'autre?
À l'heure actuelle, les examens des opérations doivent être complétés par l'examinateur assigné au moment où l'opération a été traitée. Veuillez vous assurer de configurer et de modifier vos politiques à l'avance, pour refléter les bons responsables, ou de compléter les tâches requises en temps opportun, puisque les changements à toute politique (approbation, soumission ou examen) ne sont pas rétroactifs, et n'affecteront pas les opérations traitées avant que les modifications aient été apportées.
Nous comprenons que des changements de dernière minute peuvent survenir, et nous explorons des façons de garantir que des solutions de contournement pour cette fonctionnalité soient offertes à tous les examinateurs.
Les examinateurs peuvent-ils ajouter des renseignements manquants à une opération dans le cadre du processus d'examen?
Oui, les examinateurs peuvent modifier les opérations pendant l'examen, pour fournir des renseignements manquants, joindre un reçu et/ou joindre des documents justificatifs.
J'ai ajouté ou modifié des politiques d'examen des opérations. Les changements seront-ils reflétés immédiatement?
Les changements aux politiques d'examen des opérations, et la création de nouvelles politiques, s'appliqueront aux nouvelles opérations créées à l'avenir, et ne s'appliqueront pas aux opérations déjà existantes.
La politique en vigueur au moment où une opération est réglée et comptabilisée détermine quel examen est requis (le cas échéant).
Si la politique pertinente est changée après qu'une opération a été comptabilisée, ou pendant qu'une opération est en attente d'examen, ces changements ne seront pas reflétés sur l'opération existante.
Si une opération était en attente avant qu'une politique d'examen des opérations ne soit configurée, mais a depuis été comptabilisée après la configuration de la politique d'examen, cette opération nécessitera-t-elle un examen?
Oui, les opérations deviennent admissibles à l'examen lorsqu'elles sont comptabilisées, et suivront la politique d'examen des opérations en vigueur à ce moment.
Les dépensiers peuvent-ils voir les politiques d'examen?
Les dépensiers ne peuvent pas voir la politique d'examen précise, ni l'examinateur assigné à leurs opérations. Cependant, ils peuvent voir le statut d'examen de leurs opérations.
À quelle fréquence les examinateurs reçoivent-ils des notifications concernant les opérations nécessitant un examen?
Les examinateurs recevront un courriel détaillant les opérations en attente d'examen chaque jeudi à midi HNE. La notification inclura le nombre d'opérations nécessitant l'attention de l'examinateur désigné, ainsi qu'un lien vers la page Opérations dans Float.
Pourquoi suis-je informé qu'une opération nécessite mon action dans l'onglet Révision nécessaire?
Votre entreprise a configuré les examens des opérations, et vous a désigné comme examinateur. Vous pouvez communiquer avec l'administrateur principal de votre compte pour en savoir plus sur les responsabilités de ce rôle. Pour apprendre comment marquer une opération comme autorisée ou non autorisée, veuillez consulter Marquer une opération comme autorisée ou non autorisée.
Puis-je encore examiner une opération ayant été exportée?
Malheureusement non. Exporter une opération annulera l'examen de l'opération en attente.
L'étape « gestionnaire de premier niveau » dans les politiques d'examen des opérations s'achemine-t-elle vers le gestionnaire direct de l'utilisateur, ou le gestionnaire de l'équipe?
Un gestionnaire de premier niveau sera toujours le gestionnaire direct de l'utilisateur.
Les examinateurs peuvent-ils ajouter des commentaires en marquant une opération comme « non autorisée »?
Pas à l'heure actuelle. Si une opération est marquée comme non autorisée, elle demeurera dans l'onglet Révision nécessaire jusqu'à son exportation. Il incombe à l'examinateur de prendre toute mesure requise.
De nombreuses entreprises utilisant cette fonctionnalité en profitent pour rappeler délicatement aux dépensiers les dépenses appropriées, telles qu'énoncées dans la politique de dépenses de leur entreprise.