Les paramètres de notification d'entreprise de Float donnent aux administrateurs le contrôle sur les notifications que reçoit votre équipe dans tous les secteurs du produit. Pour chaque sujet de notification, vous pouvez définir l'état à Obligatoire, Facultatif ou Désactivé, contrôlant ainsi si les utilisateurs reçoivent une notification et le niveau de flexibilité dont ils disposent pour la gérer eux-mêmes.
Cet article présente un aperçu général de chaque groupe de notifications et des sujets qu'il contient. Pour apprendre à mettre à jour ces paramètres, consultez : Comment gérer les notifications d’entreprise pour l’ensemble de l’entreprise
Aperçu du guide
Demandes et approbations de carte
Remise en argent et récompenses
Demandes et approbations de carte
Notifications pour les demandes de carte et de dépense, les approbations et les révisions.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Demandes d'approbation de carte | Détermine si les approbateurs reçoivent les demandes de carte et d'augmentation de limite des membres de l'équipe. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Révisions d'approbation de carte | Détermine si les approbateurs reçoivent les demandes d'approbation de carte des membres de l'équipe. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Révisions d'opération par carte | Détermine si les approbateurs reçoivent les révisions d'opération par carte des membres de l'équipe. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Demandes à titre informatif seulement | Détermine si les observateurs reçoivent des notifications pour les demandes de carte et de dépense, à des fins de suivi et de sensibilisation. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Alertes d'opération par carte
Notifications liées aux refus d'opération par carte, au codage et aux rappels de conformité.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Refus d'opération par carte | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des notifications expliquant pourquoi une opération a été refusée. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Codage d'opération par carte | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des alertes lorsque des renseignements d'opération sont manquants ou que des reçus sont marqués invalides. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Rappels de conformité des dépenses | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des rappels pour catégoriser leurs opérations et téléverser des reçus. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Catégorisation des dépenses par le dépensier | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des rappels pour catégoriser leurs opérations par carte. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Opération refusée : limite dépassée | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque des opérations par carte sont refusées parce que la carte dépasse la limite établie. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Opération refusée : fonds insuffisants | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque des opérations par carte sont refusées en raison de fonds insuffisants. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Sommaire des refus d'opération par carte | Détermine si les administrateurs reçoivent des sommaires quotidiens de toutes les opérations par carte refusées dans l'entreprise. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Alertes de seuil de dépense
Notifications qui alertent les administrateurs lorsque le pouvoir de dépense de l'entreprise tombe sous un montant précis. Lorsqu'elles se déclenchent, les administrateurs sont avisés d'ajouter des fonds au compte.
Pour activer une alerte de seuil de dépense, activez la notification et saisissez le montant en dollars auquel vous souhaitez être avisé. La notification se déclenchera lorsque votre pouvoir de dépense descendra sous ce montant.
Veuillez noter : les alertes de seuil de dépense ne sont visibles que par les administrateurs. Les notifications sont envoyées uniquement aux administrateurs principaux
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Le pouvoir de dépense en CAD descend sous un montant établi | Envoyez une notification par courriel lorsque votre pouvoir de dépense en CAD descend sous un montant personnalisé que vous définissez. | Activé / Désactivé |
| Le pouvoir de dépense en USD descend sous un montant établi | Envoyez une notification par courriel lorsque votre pouvoir de dépense en USD descend sous un montant personnalisé que vous définissez. | Activé / Désactivé |
Remboursements de dépenses
Notifications liées aux demandes de remboursement de dépenses, aux approbations et aux versements.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Approbations et demandes de remboursement de dépenses | Détermine si les employés reçoivent des notifications lorsque leurs demandes de remboursement de dépenses sont approuvées, refusées ou nécessitent plus de renseignements. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Versements de remboursement de dépenses | Détermine si les employés reçoivent des notifications lorsque leurs remboursements de dépenses sont versés sur leur compte bancaire. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Demandes de remboursement de dépenses : révision requise | Détermine si les approbateurs reçoivent des notifications pour les demandes de remboursement de dépenses nécessitant leur approbation. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Demandes de remboursement de dépenses : à titre informatif seulement | Détermine si les observateurs à titre informatif reçoivent des notifications pour les demandes de remboursement de dépenses qu'ils suivent. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Paiement de factures
Notifications liées aux nouvelles factures, aux approbations en attente et aux rappels.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Approbation de facture demandée | Détermine si les approbateurs reçoivent des notifications lorsqu'une facture nécessite leur approbation. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Approbation et refus de facture | Détermine si les soumissionnaires de factures reçoivent des mises à jour de statut sur les factures qu'ils ont téléversées (approuvées ou refusées). | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Sommaire quotidien des factures en attente | Détermine si les administrateurs reçoivent des résumés quotidiens des factures en attente d'approbation ou d'action dans le processus. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Paiements
Notifications liées aux demandes d'autorisation de paiement et aux approbations.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Alertes de paiement échoué | Détermine si les administrateurs reçoivent des alertes critiques lorsqu'un paiement planifié rebondit ou échoue. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Autorisations de paiement | Détermine si les administrateurs reçoivent des alertes lorsque des fonds doivent être débloqués ou autorisés pour un paiement. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Autorisation en retard | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications pour les paiements en retard en attente de leur approbation. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Politique de déblocage des fonds mise à jour | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque la politique de déblocage des fonds est mise à jour. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Visibilité des changements de fournisseur | Détermine si les administrateurs reçoivent des alertes lorsque des changements aux détails bancaires d'un fournisseur affectent des paiements. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Comptes
Notifications liées au financement du compte et aux demandes de connexion bancaire.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Recharges de compte | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque des recharges de compte sont amorcées, réussies, échouées ou annulées. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Transfert entrant vers le compte | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque des paiements Interac ou entrants sont reçus. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Demandes de connexion de compte bancaire | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications pour les nouvelles demandes de connexion de compte bancaire. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Gestion des cartes
Notifications liées aux événements du cycle de vie des cartes, à l'expédition et à la configuration du NIP.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Demandes de carte et de limite | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des mises à jour sur leurs demandes d'émission de carte et d'augmentation de limite. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Alertes de gestion des cartes | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des alertes critiques lorsque leurs cartes sont verrouillées, déverrouillées, suspendues, réactivées, ou lorsque leur pouvoir de dépense change. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Cartes physiques : carte expédiée ou renseignements de suivi | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des mises à jour d'expédition et de suivi pour leurs cartes Float physiques. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Cartes physiques : définir le NIP | Détermine si les titulaires de carte reçoivent des notifications pour définir un NIP en vue de l'activation de leur carte physique. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Remise en argent et récompenses
Notifications liées aux récompenses gagnées et à l'activité de remise en argent.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Remise en argent et récompenses | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications mensuelles sur les récompenses gagnées, la remise en argent accumulée et le statut d'échange. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Résumé quotidien
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Résumé quotidien | Détermine si les utilisateurs reçoivent un courriel consolidé quotidien résumant leurs éléments d'action en attente. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Accès délégué
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Accès délégué attribué | Détermine si les utilisateurs reçoivent des notifications lorsqu'un délégué leur est attribué pour les assister, ou lorsqu'ils sont attribués comme délégués. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Gestion des utilisateurs SIRH
Notifications liées à la gestion des utilisateurs SIRH et à la synchronisation.
| Sujet de notification | Description | Paramètre |
|---|---|---|
| Alerte de gestionnaire invalide | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsqu'un gestionnaire est détecté comme invalide dans l'intégration SIRH. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Carte verrouillée : employé licencié | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsque des cartes sont automatiquement verrouillées pour des employés licenciés détectés par l'intégration SIRH. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
| Employé licencié | Détermine si les administrateurs reçoivent des notifications lorsqu'un licenciement d'employé est détecté par l'intégration SIRH. | Obligatoire / Facultatif / Désactivé |
Pour un guide détaillé sur la configuration de ces paramètres, consultez :Comment gérer les notifications d’entreprise pour l’ensemble de l’entreprise