Cette vidéo explique comment payer des factures approuvées et suivre les paiements dans Float. Vous découvrirez comment programmer des paiements, débloquer des fonds et maintenir vos registres comptables à jour.
Une fois que les factures sont approuvées, allez à l'onglet Non payé pour fixer les dates de paiement nécessaires et confirmer les renseignements des fournisseurs. Vous pouvez alors effectuer le suivant :
Configurer les liens de confirmation de paiement afin d'aviser automatiquement les fournisseurs lorsque les paiements sont programmés ou effectués
Utiliser des outils de modification en masse pour programmer des groupes de paiement de manière plus efficace
Les administrateurs effectuent un dernier examen des renseignements de paiement et du codage avant d'autoriser le déblocage des fonds
Au besoin, vous pouvez annuler des paiements ou marquer des factures comme étant payées à des fins de suivi.
Les paiements traités synchronisent automatiquement avec votre système de comptabilité, vous permettant de maintenir une organisation sans besoin de rapprochement manuel.
Pour plus de détails, voir :
Consulter et envoyer des confirmations de paiement de factures aux fournisseurs
Comment programmer, reprogrammer et annuler le paiement de factures
Autorisation de déblocage de fonds pour le paiement de factures