Cette vidéo explique la configuration initiale requise pour commencer à utiliser la fonction de paiement de factures dans Float. Vous apprendrez comment configurer les sources de financement, établir les préférences en matière de comptabilité et attribuer des rôles et des approbations.
Pour commencer à utiliser la fonction de paiement de factures :
Commencez par configurer vos sources de financement par défaut en allant à Paramètres > Paiement de factures
Si vous utilisez une intégration comptable, activez la fonction d'importation de factures et établissez vos comptes créditeurs et vos comptes provisoires pour soutenir le rapprochement automatique de fin de mois
Vous pouvez établir un rôle de commis aux comptes créditeurs à des membres de l'équipe qui gèrent les comptes créditeurs, mais qui n'ont pas l'autorité pour débloquer des fonds
Élaborez des politiques d'approbation prévoyant des seuils de dépenses et désignez des administrateurs, des commis aux comptes créditeurs, des gestionnaires ou des commis comptables en tant qu'approbateurs pour gérer votre flux de paiement de factures
Pour plus de détails, voir :
Configuration et choix des sources de financement pour le paiement des factures
Configuration de Xero pour le paiement des factures
Configuration de Quickbooks Online (QBO) pour Paiement des factures
Configuration du rôle de commis aux comptes créditeurs pour le paiement des factures
Configuration et modification des politiques d’approbation des paiements de factures