Dans Float, les paiements directs vous permettent de rembourser facilement vos employés directement sur leur compte bancaire. Si vous n’avez pas d’intégration QuickBooks Online (QBO), aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire. Si vous utilisez QBO, quelques étapes sont nécessaires pour configurer les paramètres de votre compte.
Note : Vous pouvez activer les paiements directs uniquement lorsque vous avez été approuvé au titre de paiements dans le cadre du processus de vérification de l'entreprise lors de l'inscription.
- Si l'option d'activation des paiements directs est grisée, vous n'avez pas encore été approuvé
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Pour vérifier votre état, cliquez sur l'onglet Paiement de factures. Si vous voyez le message ci-dessous, vous êtes toujours en attente d'approbation
- Si vous souhaitez accélérer le processus d'approbation, écrivez à l'adresse support@floatfinancial.com
Étapes pour configurer les paiements directs pour les comptes ayant une intégration QBO
- Connectez-vous à l’adresse app.floatfinancial.com
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Accédez à Paramètres > Paramètres de l’entreprise > Paramètres des remboursements.
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Configurez vos comptes :
- Vous devez configurer deux comptes :
- Comptes créditeurs (en $ CA) : Sélectionnez un code du grand livre (GL) correspondant à un « compte de passif » avec le sous-type « Compte créditeurs » dans votre plan de comptes QBO.
- Compte provisoire (en $ CA) : Choisissez un code du GL correspondant à une classe « Banque » avec le sous-type « Vérification » dans QBO. Cela permet à Float de créer des paiements dans QBO lorsque les rapports sont payés via Float.
- Vous devez configurer deux comptes :
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Activer les paiements directs :
- Activez les « Paiements directs » en sélectionnant Activé
- Une fois que les paiements directs sont activés, vous devez activer les devises sélectionnées qui peuvent accéder aux paiements directs. Float prend actuellement en charge les paiements directs en $ CA et $ US (abonnement professionnel seulement).
- Activez les « Paiements directs » en sélectionnant Activé
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Une fois ces comptes configurés, vous êtes prêt à commencer à payer les dépensiers qui ont ajouté leurs renseignements bancaires!
Remarque : ATous les paiements sont effectués à partir de votre solde de caisse Float en $ CA ou $ US