Les politiques d’approbation des remboursements vous permettent de déterminer comment les rapports de remboursement sont envoyés pour approbation au sein de votre organisation. Ces politiques garantissent que les rapports suivent un processus d’approbation structuré, qui peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de votre équipe.
Vous pouvez créer plusieurs politiques d’approbation personnalisées et adapter le processus d’approbation aux différentes équipes et au montant demandé.
À noter : La création de plusieurs politiques d’approbation est seulement disponible pour les clients des plans Professionnel et Entreprise. Les clients du plan Essentiels disposent d’une seule politique d’approbation modifiable.
Création d’une politique d’approbation des remboursements
Seuls les clients des plans Professionnel et Entreprise peuvent bénéficier de plusieurs politiques d’approbation des remboursements. Veuillez consulter les étapes ci-dessous pour créer une politique d’approbation des remboursements.
Comment créer des politiques d’approbation de remboursement personnalisées :
- Allez dans Paramètres > Politiques d’approbation > Remboursements
- Cliquez sur « + Ajouter une politique d’approbation » dans le coin supérieur droit > un menu contextuel s’ouvre sur le côté droit de votre écran
- Saisissez un nom de politique (p. ex. frais de déplacement), ajoutez une description et attribuez-la à une équipe
-
Ajouter des approbateurs
- Le premier niveau d’approbation par défaut concerne des remboursements à partir de 0 $. Vous pouvez ajouter des niveaux supplémentaires qui s’appliquent de manière conditionnelle en fonction du montant du rapport de remboursement. Par exemple, vous pouvez ajouter une seconde personne chargée de l’approbation pour les rapports supérieurs à 100 $.
- Pour ajouter une étape d’approbation supplémentaire, cliquez sur « Ajouter un niveau », définissez le seuil du montant et sélectionnez un ou plusieurs approbateurs pour cette étape.
- Cliquez sur « Créer »
-
Lorsque les utilisateurs d’une équipe soumettent un rapport de remboursement, ils peuvent sélectionner la politique de leur équipe pour suivre la politique d’approbation mise en place pour cette équipe spécifique.
Créer un processus d’approbation de rembousement personnalisé
La politique d’approbation des remboursements par défaut est automatiquement appliquée à tous les utilisateurs dans Float, à moins qu’une politique n’ait été créée pour leur équipe spécifique. Les clients du plan Essentiels sont limités à cette seule politique d’approbation des remboursements modifiable.
Les clients ayant des plans Professionnel et Entreprise pourront modifier à la fois la politique d’approbation des remboursements par défaut et toutes les politiques supplémentaires créées.
Comment modifier une politique d’approbation des remboursements
- Allez dans Paramètres > Politiques d’approbation > Remboursements > Politique de remboursement personnel par défaut
- Cliquez sur « Modifier » dans la colonne « Actions »
- Ajoutez ou supprimez des approbateurs en suivant les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus pour la création de politiques d’approbation
- Cliquez sur « Enregistrer »
Modifications de politique: les modifications apportées à une politique d’approbation existante ne concernent que les nouveaux rapports de remboursement. Les rapports soumis avant la sauvegarde des modifications suivront le processus d’approbation précédent.