Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer des processus d'approbation pour l'autorisation du déblocage des fonds, créant ainsi des pistes de vérification et des contrôles à plusieurs niveaux. Elle vous permet de déterminer qui peut autoriser le déblocage des fonds, de définir le nombre minimal d'administrateurs requis et d'ajouter des règles basées sur les montants, au besoin.
Consultez ce guide pour en apprendre davantage sur le déblocage des fonds à plusieurs niveaux et sur la façon de configurer ce processus d'approbation dans votre compte.
Veuillez noter : seuls l'administrateur principal et les administrateurs peuvent être des autorisateurs.
Comment créer une politique de déblocage de fonds multiniveaux
Consultez les étapes ci-dessous pour apprendre à configurer votre politique de déblocage des fonds.
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur ou administrateur principal
- Accédez à Paramètres > Politiques d'approbation > Déblocage des fonds OU accédez à la page Paiements > Paramètres
- Dans la section Autorisateurs :
- L'administrateur principal est automatiquement sélectionné et ne peut pas être retiré en tant qu'« utilisateur autorisateur »
- Vous pouvez sélectionner des approbateurs dynamiques (c.-à-d. que n'importe quel administrateur peut autoriser le déblocage des fonds), ou
- Vous pouvez sélectionner des approbateurs individuels en effectuant une recherche par nom
- Dans la section Exiger l'autorisation d'au moins :
- Par défaut, un seul administrateur est requis pour autoriser un paiement.
- Vous ne pouvez définir qu'un nombre maximal d'autorisateurs, selon le nombre d'administrateurs autorisés à débloquer des fonds
- Dans la section + Ajouter une règle de fourchette de montants :
- Par défaut, cette politique est configurée pour tous les paiements (montant illimité)
- Vous pouvez ajouter des règles de plage de montants (c.-à-d. des paliers) pour configurer des administrateurs précis afin d'autoriser le déblocage des fonds pour des plages de paiement
- Par exemple, configurez les paiements de 0 $ à 1 000 $ pour qu'ils soient autorisés par l'administrateur A, et les paiements entre 1 000 $ et 5 000 $ pour qu'ils soient autorisés par l'administrateur A et l'administrateur B
- Cela vous donne un contrôle supplémentaire sur les utilisateurs précis pouvant autoriser le déblocage des fonds, selon le montant du paiement
- Cliquez sur Enregistrer une fois que tout est configuré à votre convenance
Considérations importantes :
Votre entreprise pourrait être configurée pour exiger que les paiements dépassant un montant précis (p. ex., 50 000 $) soient autorisés par votre directeur financier ou propriétaire d'entreprise. Ces utilisateurs ne sont parfois pas les administrateurs principaux (AP) dans Float; nous recommandons la configuration suivante si c'est votre cas :
Configurez une exigence où tous les paliers requièrent 2 autorisateurs, ou, pour les paliers supérieurs où un directeur financier ou propriétaire d'entreprise qui n'est pas un AP doit autoriser, vous pouvez :
- Ajouter l'administrateur A comme autorisateur nommé pour ce palier, et l'administrateur principal n'autoriserait tout simplement pas ces paiements
- Il s'agit d'un système basé sur la confiance, et l'AP conservera tout de même la capacité d'autoriser. Des journaux de vérification sont disponibles pour voir exactement qui a autorisé le paiement.
- Exiger 2 autorisateurs pour ce palier supérieur, soit uniquement l'administrateur principal et l'administrateur A. L'AP autoriserait en planifiant les paiements, mais cela obligerait tout de même l'administrateur A à autoriser avant que les fonds soient débloqués