Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer les flux de travail pour l'autorisation des déblocages de fonds, afin de créer des pistes de vérification et des contrôles par couche. Cela vous permet de contrôler qui peut autoriser les déblocages de fonds, établir le nombre minimum d'administrateurs requis, et ajouter des règles basées sur les montants au besoin.
Veuillez consulter ce guide pour en savoir plus sur les déblocages de fonds multiniveaux et sur la façon de configurer ce flux approuvé dans votre compte.
Remarque :Seul l'administrateur principal et les administrateurs peuvent être des autorisateurs.
Comment créer une politique de déblocage de fonds multiniveaux
Veuillez passer en revue les étapes ci-dessous pour en savoir plus sur la façon de configurer votre politique de déblocage de fonds.
- Ouvrez une session sur le site app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur ou administrateur principal
- Allez à Paramètres > Politiques d'approbation > Déblocage de fonds OU allez à la page Paiements > Paramètres
- Dans la section Autorisateurs :
- L'administrateur principal est automatiquement sélectionné et ne peut pas être retiré en tant qu'« utilisateur autorisant »
- Vous pouvez sélectionner les approbateurs (c.-à-d. tout administrateur qui peut autoriser le déblocage de fonds), ou
- Vous pouvez sélectionner des approbateurs individuels en cherchant leur nom
- Dans la section Autorisation requise d'au moins :
- Par défaut, seul un (1) administrateur est requis pour autoriser un paiement.
- Vous pouvez établir un nombre d'autorisateurs maximum sur la base uniquement du nombre d'administrateurs qui ont le droit d'autoriser des fonds.
- Dans la section + Ajouter une règle de fourchette de montants :
- Par défaut, cette politique est mise en place pour Tous les montants (tout montant)
- Vous pouvez ajouter des règles de fourchette de montant (c.-à-d. tiers) pour configurer les administrateurs particuliers pouvant autoriser des fonds dans des fourchettes de paiement
- Par exemple, vous pouvez configurer les autorisations pour que les paiements de 0 à 1 000 $ soient autorisés par l'administrateur A, et les paiements de 1 000 à 5 000 $, par les administrateurs A et B
- Cela vous offre un contrôle supplémentaire sur les utilisateurs précis pouvant autoriser le déblocage de fonds, selon le montant du paiement
- Cliquez sur Enregistrer une fois que tout est configuré de la manière souhaitée
Considérations importantes :
Votre entreprise peut être établie de manière à exiger que les paiements supérieurs à un certain montant (p. ex. 50 000 $) nécessitent l'autorisation du chef des finances ou du propriétaire de l'entreprise. Parfois, ces utilisateurs ne sont pas des administrateurs principaux dans Float; si c'est le cas de votre entreprise, nous vous recommandons d'adopter la configuration suivante :
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Établissez une exigence selon laquelle tous les niveaux nécessitent deux autorisateurs, ou selon laquelle pour tous les niveaux supérieurs, dans le cas où un chef des finances ou propriétaire d'entreprise qui n'est pas un administrateur principal doit fournir l'autorisation, vous devez :
- Ajouter l'administrateur A désigné pour ce niveau (l'administrateur principal n'autorisera tout simplement pas ce niveau)
- Il s'agit d'un système fondé sur la confiance, et l'administrateur principal aura toujours la capacité de fournir son approbation. Les journaux de vérification sont disponibles pour connaître la personne qui a autorisé le paiement.
- Exiger deux autorisateurs pour ce niveau supérieur (seulement l'administrateur principal et l'administrateur A). L'administrateur principal donne son autorisation à mesure que les paiements sont programmés, mais l'administrateur A doit toujours fournir son autorisation avant le déblocage des fonds.
- Ajouter l'administrateur A désigné pour ce niveau (l'administrateur principal n'autorisera tout simplement pas ce niveau)