Les groupes d’approbation vous permettent de sélectionner plusieurs utilisateurs qui agiront comme un seul « approbateur » pour n’importe quelle étape d’une politique d’approbation. Lorsqu’un groupe d’approbation est attribué à une étape d’une politique, n’importe quel membre de ce groupe peut effectuer l’approbation.
Créez un groupe d’approbation
- Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
- Faites défiler jusqu’à « Politiques d’approbation »
- Cliquez sur « Groupes d’approbation » dans le coin supérieur droit
- Saisissez un nom et une description pour le groupe
- Cliquez sur le menu déroulant « Membres »
- Recherchez et ajoutez des utilisateurs (gestionnaires ou administrateurs seulement)
- Cliquez sur « Enregistrer »
Conseil : Pour modifier un groupe d’approbation, sélectionnez le groupe dans la partie gauche de la fenêtre contextuelle. Suivez ensuite les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus.
Attribuer un groupe d’approbation à une politique d’approbation
- Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
- Faites défiler jusqu’à « Politiques d’approbation »
- Créez une nouvelle politique (forfait Pro seulement) ou cliquez sur « Modifier » pour une politique existante
- Faites défiler vers le bas dans la fenêtre modale pour afficher la section de configuration des niveaux d’approbation
- Attribuez votre groupe d’approbation à l’étape souhaitée
- Cliquez sur « Enregistrer »
Important : Les modifications s’appliquent à toutes les futures approbations de dépenses qui utilisent cette politique.
Besoin d’aide? Courriel support@floatfinancial.com.