Les groupes d'approbation vous permettent de sélectionner plusieurs utilisateurs pour agir comme un seul « approbateur » à toute étape d'une politique d'approbation. Lorsqu'un groupe d'approbation est assigné à une étape d'une politique, tout membre de ce groupe peut effectuer l'approbation.
Créer un groupe d'approbation
- Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
- Faites défiler jusqu'à « Politiques d'approbation »
- Cliquez sur « Groupes d'approbation » dans le coin supérieur droit
- Saisissez un nom et une description de groupe
- Cliquez sur le menu déroulant « Membres »
- Recherchez et ajoutez des utilisateurs (gestionnaires ou administrateurs seulement)
- Cliquez sur « Sauvegarder »
Astuce : pour modifier un groupe d'approbation, sélectionnez le groupe à gauche de la fenêtre contextuelle. Suivez ensuite les mêmes étapes mentionnées ci-dessus.
Assigner un groupe d'approbation à une politique d'approbation
- Cliquez sur « Paramètres » dans la barre latérale gauche
- Faites défiler jusqu'à « Politiques d'approbation »
- Créez une nouvelle politique (abonnement Professionnel seulement), ou cliquez sur « Modifier » sur une politique existante
- Faites défiler vers le bas dans la fenêtre modale, pour voir la section de configuration des niveaux d'approbation
- Assignez votre groupe d'approbation pour l'étape souhaitée
- Cliquez sur « Sauvegarder »
Important : les changements s'appliquent à toutes les futures approbations de dépenses utilisant cette politique.
Besoin d'aide? Envoyez un courriel détaillé à support@floatfinancial.com.