Les opérations peuvent être marquées comme autorisées ou non autorisées par l'examinateur assigné, une fois l'opération comptabilisée. Veuillez consulter l'article Aperçu des examens des opérations pour un aperçu de cette fonctionnalité, et l'article Configurer les politiques d'examen des opérations pour les instructions de configuration.
Comment puis-je trouver les opérations nécessitant un examen?
Les opérations nécessitant un examen se trouvent dans l'onglet Révision nécessaire. Vous pouvez consulter cet onglet en accédant à Opérations > Révision nécessaire. S'il y a une ou des opérations en attente d'examen, le montant sera indiqué à côté de « Révision nécessaire ».
Quand un examinateur devrait-il considérer une opération comme autorisée ou non autorisée?
Une opération est considérée comme autorisée si elle suit les règles énoncées dans la politique de dépenses de votre entreprise. Une opération considérée comme non autorisée, quant à elle, ne répond pas aux critères de dépenses appropriées énoncés dans la politique de dépenses de l'entreprise.
Marquer une opération comme autorisée ou non autorisée
Dans l'onglet Révision nécessaire, les opérations nécessitant un examen seront énumérées. Une opération est marquée comme autorisée en sélectionnant l'icône du pouce levé, et non autorisée en sélectionnant l'icône du pouce baissé.
Que se passe-t-il lorsqu'une opération est marquée comme autorisée ou non autorisée?
Lorsqu'une opération a été examinée et marquée comme autorisée, cela signifie qu'elle est conforme aux politiques de dépenses de l'entreprise, et sera retirée de votre onglet Révision nécessaire.
Si une opération est marquée comme non autorisée, elle demeurera dans votre onglet Révision nécessaire jusqu'à son exportation. Il incombe à l'examinateur de prendre toute mesure requise. De nombreuses entreprises utilisant cette fonctionnalité en profitent pour rappeler délicatement aux dépensiers les dépenses appropriées, telles qu'énoncées dans la politique de dépenses de leur entreprise.
Important : Float ne prendra aucune mesure en votre nom. Peu importe le statut d'examen de l'opération, les teneurs de livres et administrateurs de votre compte pourront exporter toutes les opérations réglées vers votre logiciel comptable. Ils pourront également filtrer par statut d'examen sur la page Prêt à exporter.
Le statut d'examen d'une opération peut-il être changé une fois marqué comme autorisé ou non autorisé?
Si une opération est marquée comme non autorisée, seul l'examinateur assigné peut mettre à jour le statut à autorisée. Cependant, une fois qu'une opération est marquée comme autorisée, le statut ne peut plus être changé.
Il est important de noter que les examens des opérations ne peuvent être effectués qu'avant l'exportation de ces opérations. Une fois une opération exportée, vous ne pourrez plus l'examiner ni la marquer comme « autorisée » ou « non autorisée »!
Pour mettre à jour une opération non autorisée :
- Connectez-vous à app.floatfinancial.com.
- Accédez à Opérations > Toutes les opérations
- Sélectionnez + Ajouter un filtre > Statut d'examen > Non autorisée.
- Sélectionnez l'opération, et ouvrez Détails supplémentaires.
- Faites défiler jusqu'à Statut d'examen, cliquez sur le menu déroulant, et changez-le à autorisée.
Si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer un courriel à support@floatfinancial.com avec un message détaillé pour obtenir de l'aide!