Présentation de la politique de libération des fonds à plusieurs niveaux et guide de configuration (Nouvelles entreprises)

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les nouvelles entreprises inscrites à partir du 9 février 2026, et sera bientôt disponible pour toutes les entreprises existantes !

Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer des workflows d'approbation pour l'autorisation de la libération des fonds, créant ainsi des pistes d'audit et des contrôles à plusieurs niveaux. Cela vous permet de contrôler qui peut autoriser la libération des fonds, de définir le nombre minimum d'administrateurs requis et d'ajouter des règles basées sur les montants si nécessaire.

Veuillez consulter ce guide pour en savoir plus sur la libération des fonds à plusieurs niveaux et sur la manière de configurer ce flux d'approbation dans votre compte.

Veuillez noter : Seul l'administrateur principal et les administrateurs peuvent être des autorisateurs.

Comment configurer une politique de libération des fonds à plusieurs niveaux

Veuillez consulter les étapes ci-dessous pour apprendre à configurer votre politique de libération des fonds.

1. Connectez-vous à app.floatfinancial.com en tant qu'administrateur ou administrateur principal
2. Accédez à Paramètres > Politiques d'approbation > Libération des fonds
3. Dans la section Autorisateurs :
   • L'administrateur principal est automatiquement sélectionné et ne peut pas être retiré en tant qu'« Utilisateur autorisateur »
   • Vous pouvez sélectionner des approbateurs dynamiques (c'est-à-dire que tout administrateur peut autoriser la libération des fonds), ou
   • Vous pouvez sélectionner des approbateurs individuels en recherchant par nom
4. Dans la section Exiger l'autorisation d'au moins :
   • Par défaut, un seul administrateur est requis pour autoriser un paiement.
   • Vous ne pouvez définir qu'un nombre maximum d'autorisateurs basé sur le nombre d'administrateurs autorisés à libérer les fonds.
5. Dans la section + Ajouter une règle de plage de montants :
   • Par défaut, cette politique est configurée pour tous les paiements (n'importe quel montant)
   • Vous pouvez ajouter des règles de plage de montants (c'est-à-dire des paliers) pour configurer des administrateurs spécifiques afin d'autoriser les fonds pour différentes plages de paiements 
     • Par exemple, définir que les paiements de 0 $ à 1 000 $ doivent être autorisés par l'administrateur A, et les paiements entre 1 000 $ et 5 000 $ doivent être autorisés par l'administrateur A et l'administrateur B
   • Cela vous donne un contrôle supplémentaire sur les utilisateurs spécifiques pouvant autoriser la libération des fonds, selon le montant du paiement
6. Cliquez sur Enregistrer une fois que tout est configuré selon vos préférences

Quelques considérations importantes :

• Votre entreprise peut être configurée pour exiger que les paiements supérieurs à un certain montant (par exemple, 50 000 $) soient autorisés par votre directeur financier/propriétaire de l'entreprise. Parfois, ces utilisateurs ne sont pas les administrateurs principaux (PA) dans Float ; nous recommandons la configuration suivante si vous êtes dans ce cas :
  • Configurez une exigence où tous les paliers nécessitent 2 autorisateurs, ou que pour les paliers supérieurs, où un directeur financier/propriétaire qui n'est pas PA doit autoriser, vous pouvez soit :
    • Ajouter l'administrateur A comme nommé pour ce palier, et l'administrateur principal ne fera tout simplement pas l'autorisation 
      • Il s'agit d'un système basé sur la confiance, et le PA aura toujours la possibilité d'autoriser, mais des journaux d'audit sont disponibles pour voir exactement qui a autorisé, OU
    • Exiger 2 autorisateurs pour ce palier supérieur, et ce sont simplement l'administrateur principal et l'administrateur A. Le PA autorisera lors de la programmation des paiements, mais cela obligera toujours l'administrateur A à autoriser avant que les fonds ne soient libérés.