Cette vidéo explique comment créer des politiques de soumission et d'approbation pour les remboursements dans Float. Vous découvrirez comment établir des seuils, désigner les approbateurs et contrôler le flux d'examen des demandes.
Pour créer des politiques d'approbation des remboursements :
Allez à Paramètres > Politiques d'approbation
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Modifiez la politique par défaut ou créez-en une nouvelle
Établissez des niveaux d'approbation basés sur des seuils en dollars, comme l'exigence d'obtenir l'approbation d'un approbateur pour les achats inférieurs à 1 000 $, et de plusieurs approbateurs pour les achats d'une valeur plus élevée
Pour chaque niveau, ajoutez des étapes d'approbation et désignez des gestionnaires de premier niveau ou des personnes particulières pour agir à titre d'approbateurs
Vous pouvez lier plusieurs approbateurs ensemble afin de vous assurer d'obtenir la surveillance appropriée pour les demandes de valeurs élevée
Au besoin, ajoutez des receveurs de notification qui ne sont pas des approbateurs, mais qui doivent être avisés lorsque des demandes de remboursement sont soumises
Pour créer des politiques de soumission de remboursements :
Allez à Paramètres > Politiques de soumission
Modifiez la politique par défaut ou créez-en une nouvelle
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Décidez ce que vous attendez des utilisateurs lorsqu’ils soumettent un rapport :
- Vous pouvez choisir de rendre les options suivantes obligatoires, non obligatoires ou masquées
- Reçus, descriptions, fournisseurs, codes GL, champs personnalisés (p. ex. classes QBO) et codes fiscaux
- Vous pouvez choisir de rendre les options suivantes obligatoires, non obligatoires ou masquées
Pour plus de détails, voir :
Configurer des processus d’approbation de rembousement
Configurer des politiques de soumission des remboursements et FAQ