Configure la synchronisation comptable pour la carte bancaire

Apprenez à configurer votre logiciel de comptabilité pour permettre la synchronisation avec la carte bancaire de Float.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre logiciel de comptabilité à vos comptes de cartes bancaires Float.

Étape 1 - Créer un compte de compensation pour Float

Créez un nouveau compte dans votre plan comptable dans votre logiciel de comptabilité.

QuickBooks

Dans la page Plan comptable, ajoutez un nouveau compte et sélectionnez un type de compte Carte de crédit. 

Xero

Sur la page du plan comptable, cliquez sur Ajouter un compte. 

Créez un type de compte « passif courant » et sélectionnez l'option « autoriser les paiements sur ce compte ».

Si vous rejoignez Float directement à l'aide du produit de carte de crédit, vous avez terminé !

Vous pouvez suivre nos autres articles pour terminer la configuration de votre intégration comptable à Xero ou QBO. Ignorez les conseils sur la création d'un nouveau compte de compensation — vous l'avez déjà fait à l'étape 1 ! ☝️

Si vous étiez un client de préfinancement Float avant de passer à un compte de carte de crédit, suivez les étapes ci-dessous.

Étape 2 - Déplacez votre solde préfinancé Float vers votre nouveau compte de compensation

Pour les clients de préfinancement Float, vous auriez dû utiliser un compte bancaire (actif) pour représenter Float dans votre logiciel comptable. Lors de la migration vers un plan de carte de débit, vous verrez Float comme compte de responsabilité dans vos bilans.

Pour migrer, il convient de créer un journal manuel pour transférer tout solde restant de votre compte d'actif Float initial vers le compte de passif créé à l'étape 1.

QuickBooks en ligne

Xero

Instructions: https://tv.xero.com/detail/video/5127824467001/manual-journals-in-xero {3}

Étape 3 - Modifier votre compte de compensation

Dans les paramètres de comptabilité Float, sélectionnez à nouveau le compte de compensation pour être le nouveau compte de carte de crédit que vous avez créé à l'étape 1.

Sur la page des paramètres d'intégration comptable,

1. Cliquez sur le bouton Synchroniser et attendez que l'icône de chargement du bouton se termine
2. Actualisez la page
3. Sélectionnez votre nouveau compte de carte de débit dans la liste déroulante