Cet article vous guide dans la configuration de votre intégration directe NetSuite avec Float.
Prérequis
Vous devez être un utilisateur de niveau administrateur sur NetSuite pour activer la connexion. Si vous ne parvenez pas à accéder à certaines zones de NetSuite mentionnées dans ce guide, assurez-vous que vous disposez des autorisations d'administrateur sur NetSuite.
Vous devez également être administrateur ou administrateur principal sur Float pour activer la connexion.
Remarque : Les intégrations Netsuite sont disponibles uniquement pour les clients du forfait professionnel. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide pour la mise à niveau!
Ouvrez le formulaire de connexion Netsuite en mode float
Allez dans Paramètres → Synchronisation comptable → Connecter Netsuite
Le formulaire que vous verrez ici sera l'endroit où vous allez coller les informations d'identification et les identifiants de NetSuite tout au long du processus, alors gardez-le ouvert dans un onglet séparé, pendant que vous naviguez vers votre compte NETsuite
Obtenir l'Identifiant (ID) de compte
Aller à Configuration → Intégration →Préférences des services Web SOAP
- Copier l'ID de compte, coller dans le formulaire Float
Activer les services Web
Accédez à Configuration → Entreprise → Activer les fonctionnalités
- Cliquez sur l'onglet SuiteTALK
- Faites défiler jusqu'à SuiteTALK (Services Web) et cochez «SOAP Web Services »
- Faites défiler jusqu'à Gérer l'authentification et sélectionnez «Authentification basée sur les jetons »
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer
Créer un rôle d'intégration
Accédez à Configuration → Utilisateurs/rôles → Gérer les rôles → Nouveau
- Pour indiquer le nom, entrez «Rôle d'intégration flottante »
- Sous Restrictions subsidiaires, cochez «Tous »
- Sous Authentification, cochez «Rôle Services Web uniquement »
-
Sous Autorisations, veuillez accorder ce qui suit:
Autorisations
Niveau
Transactions → Réévaluation des devises
Complet
Transactions → Effectuer une entrée dans le journal
Complet
Transactions → Factures
Complet
Transactions → Approbation du journal
Complet
Listes → Comptes
Voir
Listes → Classes
Voir
Listes → Devise
Voir
Listes → Départements
Voir
Listes → Emplacements
Voir
Listes → Filiales
Voir
Listes → Dossiers fiscaux
Voir
Listes → Fournisseurs
Complet
Configuration → Se connecter à l'aide de jetons d'accès
Complet
Configuration → Services Web SOAP
Complet
Configuration → Segment personnalisé *FACULTATIF*
Voir
Configuration → Enregistrement personnalisé → {Nom du segment} *FACULTATIF*
Voir
- Une fois toutes les autorisations ajoutées, cliquez sur Enregistrer en bas.
Veuillez noter que les classes et les départements peuvent être renommés dans Netsuite. Si vous avez renommé des classes, les classes associées à des autorisations seront également renommées. Par exemple, si les classes ont été renommées Centres de coûts, vous devez sélectionner l'autorisation Listes > Centres de coûts .
*FACULTATIF* Ces autorisations ne sont nécessaires que si vous souhaitez synchroniser et suivre les segments personnalisés avec Float.
Segments personnalisés
(FACULTATIF :Cette étape n'est requise que si vous voulez synchroniser et suivre les segments personnalisés avec Float.)
Pour chaque segment personnalisé, allez dans Personnalisation → Segment personnalisé → Autorisations
-
Définir le NIVEAU D'ACCÈS AUX DOSSIERS PAR DÉFAUT sur Modifier
OU
Définir le NIVEAU D'ACCÈS AUX DOSSIERS sur Modifier pour le rôle Intégration Float uniquement
2. Notez l'ID du segment personnalisé. Une fois Netsuite synchronisé, vous devrez ajouter cet ID dans Float pour terminer la création du segment personnalisé.
Ajouter le nouveau rôle à votre utilisateur
Accédez à Configuration → Utilisateurs/Rôles → Gérer les utilisateurs
- Cliquez sur votre utilisateur et patientez jusqu'à ce que la page se charge.
- Cliquez sur Modifier, puis accédez à l'onglet Accès dans la barre de navigation inférieure.
- En bas, sous Rôles, ajoutez le «Rôle d'intégration Float »
- Cliquez sur Enregistrer
Créer une intégration
Accédez à Configuration → Intégration → Gérer les intégrations → Nouveau
- Sous «Nom », remplissez « Intégration Float »
-
Sous Authentification
- Cochez «Authentification basée sur les jetons »
- Décochez «À annoncer : Flux d'autorisations »
- Sous Oauth 2.0, décochez «Accorder le code d'autorisation »
- Cliquez sur enregistrer et ne quittez pas la page
-
Copiez la clé du consommateur et le secret du consommateur et collez-les dans le formulaire Float
Créez un jeton d'accès
Accédez à Configuration → Utilisateurs/Rôles → Jetons d'accès → Nouveau
- Pour indiquer le nom de l'application, sélectionnez l'intégration que vous venez de créer: « Intégration Float »
- Pour l'utilisateur, sélectionnez votre utilisateur
- Pour Rôle, sélectionnez le rôle que vous venez de créer: « Rôle d'intégration Float »
- Le nom du jeton sera généré automatiquement
- Cliquez sur enregistrer et ne quittez pas la page
-
Copiez la clé de jeton et le secret du jeton et collez-les dans le formulaire Float
Soumettez le formulaire de connexion Float!
Revenez à Float, cliquez sur Connecter et attendez la fin de la connexion! Ensuite, vous devez appuyer sur le gros bouton bleu de synchronisation et attendre que vos données Netsuite soient transférées dans Float.