Connecter Slack à Float facilite le suivi des dépenses, des approbations et de l'activité des cartes, sans avoir à basculer entre les applications. Une fois connecté, vous pouvez recevoir d'importantes notifications de Float directement dans votre espace de travail Slack.
Les notifications Slack aident votre équipe à agir plus rapidement, à garder les dépenses sous contrôle et à ne manquer aucune mise à jour importante.
Aperçu du guide
Comment connecter Slack à Float
Gérer les paramètres de notification dans Float
Configuration d'un canal privé
Dépannage des problèmes de connexion
Prérequis
Avant de connecter Slack à Float, assurez-vous de :
- Être « administrateur principal » ou « administrateur » dans Float
- Avoir la permission d'installer des applications dans votre espace de travail Slack (habituellement un rôle d'administrateur ou de propriétaire Slack)
- Savoir dans quel ou quels canaux Slack vous souhaitez que les notifications soient envoyées, ou les avoir déjà créés
Si vous n'êtes pas certain de vos permissions Slack, vérifiez auprès de votre équipe TI avant de commencer.
Comment connecter Slack à Float
Étape 1 : créer un nouveau canal Slack (optionnel)
Si vous souhaitez que les notifications soient envoyées à un canal Slack dédié, créez-en un avant de connecter Float :
- Ouvrez Slack.
- Cliquez sur le « + » à côté de « Canaux » dans le menu latéral.
- Sélectionnez « Créer un canal ».
- Donnez un nom à votre canal (par exemple, « float-notifications ») et définissez la visibilité (public ou privé).
- Cliquez sur « Créer ».
Vous pouvez créer plusieurs canaux si vous souhaitez séparer différents types de notifications.
Étape 2 : connecter Float à Slack
- Connectez-vous à votre compte Float.
- Accédez à la page Paramètres dans le panneau de navigation de gauche
- Cliquez sur Paramètres Slack
- Cliquez sur Ajouter à Slack
- Vous serez redirigé vers la page d'autorisation de Slack. Passez en revue les permissions demandées.
- Choisissez l'espace de travail Slack que vous souhaitez connecter (si demandé).
- Cliquez sur « Autoriser » pour autoriser Float.
Une fois connecté, vous pourrez configurer les notifications que Float enverra à Slack.
Veuillez noter : vous pouvez connecter plusieurs canaux Slack à Float au besoin, mais chaque type de notification devra être configuré séparément.
Gérer les paramètres de notification dans Float
Une fois connecté à Slack, vous verrez la page des paramètres de notification Slack.
Vous pouvez :
- Activer ou désactiver les notifications
- Choisir quel canal Slack reçoit quel type de notification
Notifications offertes :
- Transfert de fonds amorcé : soyez avisé lorsqu'un virement automatique est amorcé
- Transfert de fonds complété : soyez avisé lorsque les fonds arrivent dans votre solde Float
Remarque : les notifications pour les demandes de dépense et les reçus manquants sont activées par défaut et ne peuvent pas être désactivées. Les utilisateurs doivent connecter leur compte Float à Slack pour recevoir ces notifications.
Configuration d'un canal privé
Si votre canal Slack est privé, vous devez inviter manuellement l'application Float au canal :
- Dans Float, essayez de rechercher le canal privé sous Paramètres > Paramètres Slack.
- S'il n'apparaît pas, accédez au canal privé dans Slack.
- Tapez @Float dans le champ de message, cliquez sur l'application Float.
- Sélectionnez « Les inviter » lorsque demandé.
- Retournez à Float, actualisez la page, et essayez de rechercher le canal de nouveau.
Dépannage des problèmes de connexion
- Vous ne voyez pas l'espace de travail Slack souhaité? Vous n'avez peut-être pas la permission d'installer des applications. Vérifiez auprès d'un administrateur Slack.
- Erreur lors de l'autorisation? Vérifiez que votre rôle Float est défini comme « administrateur principal » ou « administrateur ».
- Déjà connecté, mais vous ne voyez pas de notifications? Vous devrez peut-être configurer vos paramètres de notification Slack.
Si vous êtes bloqué, communiquez avec nous à support@floatfinancial.com et nous vous aiderons.