Chaque entreprise sur Float dispose d’une adresse de courriel personnelle pour le transfert de factures, située au bas de la page de paiement des factures. Chaque fois que vous envoyez une facture à l’adresse de transfert personnelle de votre entreprise, Float scanne votre facture (en utilisant une technologie OCR alimentée par l’IA) et enregistre les factures dans la section « Draft » de la fonctionnalité de paiement de factures.
Les formats de fichiers acceptables comprennent :
- PNG
- JPG
Si vous joignez plusieurs factures dans un même courriel pour l'envoyer à votre adresse courriel personnelle d'acheminement des factures, une facture sera créée pour chaque fichier. Si un courriel comporte trois factures jointes sous forme de PDF séparés, 3 brouillons de factures seront créées dans Float.
Auto-forwarding bills (Gmail)
Vous pouvez configurer Gmail pour envoyer automatiquement les factures à la fonctionnalité de paiement de factures Float. Elles apparaîtront dans la section « Brouillons ». Chaque utilisateur de Float ne peut transférer des messages que pour une seule adresse Gmail, qui ne peut pas être un groupe ou un alias. Pour configurer le transfert automatique depuis votre compte Gmail, suivez ces étapes :
- Dans un navigateur Web (hors téléphone mobile), ouvrez Gmail et connectez-vous au compte à partir duquel vous souhaitez transférer des courriels
- En haut à droite, cliquez sur Paramètres
Voir tous les paramètres
- Cliquez sur l’onglet Transfert et POP/IMAP
- Dans la section « Transfert », cliquez surAjouter une adresse de transfert
- Saisissez votre adresse de courriel Float personnalisée pour le transfert de factures, disponible en bas de la page Paiement de factures dans Float
- Cliquez sur Suivant > Continuer > OK
- Retournez à la page des paramètres de votre compte Gmail et actualisez votre navigateur
- Cliquez sur l’onglet Transfert et POP/IMAP
- Dans la section «Transfert », sélectionnez « Transmettre une copie du courriel entrant à »
- Choisissez ce que vous souhaitez faire avec la copie de vos courriels dans Gmail (nous recommandons de conserver la copie de Gmail dans la boîte de réception)
- En bas de la page, cliquez sur « Enregistrer les modifications »
- Consultez cet article si vous rencontrez des problèmes
Voir tous les paramètresGmail commencera ensuite à transférer automatiquement vos factures, en fonction de vos filtres, vers la section « Brouillons » de la fonctionnalité de paiement de factures Float. Vous pouvez examiner les informations extraites de la facture et l’envoyer pour approbation afin qu’elle soit réglée. Si nous ne parvenons pas à téléverser de facture, essayez simplement de la téléverser de nouveau!
Ajoutez votre adresse d'acheminement des factures à un groupe Google ou Microsoft.
Si vous souhaitez recevoir des factures à votre adresse courriel personnelle simultanément lorsqu'elles sont téléversées dans Float, mais ne désirez pas configurer la transmission automatique, vous pouvez ajouter votre adresse courriel et votre addresse de transmission Bill Pay de Float (indiquée dans le bas de la page Bill Pay) à un groupe Google ou Microsoft. Vous pouvez ensuite fournir l'adresse courriel du groupe aux fournisseurs comme adresse courriel AP pour recevoir les factures.
Consultez les directives de Google et de Microsoft pour configurer les groupes :
Groupes Google - Créez un groupe et déterminez-en les paramètres.
Microsoft - Créez un groupe dans le centre d'administration de Microsoft 365.
Remarquez que votre équipe des TI peut devoir faire la configuration ou approuver l'ajout d'une adresse courriel externe.
Vous pouvez également ajouter des factures directement dans l’application Float, en effectuant un glisser-déplacer ou en choisissant un fichier sur votre ordinateur, comme indiqué ici : Téléverser des factures dans l’application Web Float