Les étiquettes sont une autre façon de catégoriser vos transactions dans Float! Les types d'étiquettes et les étiquettes offrent aux administrateurs et aux aides-comptable une plus grande flexibilité pour créer des catégories de transactions client pour catégoriser et suivre les dépenses.
Pour afficher vos étiquettes, accédez à Paramètres > Étiquettes en tant qu'administrateur ou aide-comptable!
Création des étiquettes
Pour créer une étiquette, vous devez : créer d'abord un type de étiquettepour que l'étiquette soit classée sous. Vous pouvez créer un nouveau type d'étiquettes en cliquant sur le bouton «+ Ajouter un type d'étiquette » dans le coin supérieur droit de la page
- Une fois qu'un type d'étiquette a été créé, cliquez sur les trois points verticaux
sous les colonnes «Action»
- Sélectionnez «+ Ajouter une étiquette »
- Entrez le nom de l'étiquette
- Cliquez sur Créer!
Remarque 🛑 : Les étiquettes ne peuvent être créées dans Float que si vousN'AVEZ PAS d'intégration comptable. Si vous disposez d'une intégration comptable, veuillez créer l'étiquette équivalente (décrite ci-dessous) dans votre logiciel de compte et la synchroniser avec Float.
Modification, masquement et suppression d'étiquettes
- Les noms d'étiquettes peuvent être modifiés à tout moment en cliquant sur le bouton
à côté de l'étiquette que vous souhaitez modifier
- Les étiquettes peuvent être supprimées en cliquant sur le bouton «Supprimer ».
- Les administrateurs et les aides-comptable peuvent également masquer les étiquettes pour empêcher les dépenseurs de les utiliser pour catégoriser les transactions en cliquant sur
l'icône à côté d'une étiquette.
- Étiquettes cachées sur papier avec une frappe sur le nom de la balise ainsi que l'icône de visibilité
- Étiquettes cachées sur papier avec une frappe sur le nom de la balise ainsi que l'icône de visibilité
Étiquettes avec intégration comptable
Float s'intègre directement à QuickBooks Online (QBO), Xero et NetSuite. Pour les comptes qui ont une intégration comptable active, la plupart des caractères et catégories comptables sont importés directement à partir de votre logiciel de compte. Ils ne peuvent pas être créés directement dans Float.
Les étiquettes apparaissent différemment dans chaque logiciel de comptabilité et voici un aperçu de ce qu'elles représentent :
Automatisation avec étiquettes
Une fois que les étiquettes ont été créées ou synchronisées avec Float, tous les utilisateurs de votre compte peuvent maintenant commencer à catégoriser les transactions avec ces étiquettes. Les administrateurs et les aides-comptable peuvent également restreindre les étiquettes visibles par la politique de soumission.
Le processus de catégorisation des transactions avec des balises peut également être automatisé pour chaque commerçant et/ou carte.
Règles applicables aux commerçants
Les administrateurs et les aides-comptable peuvent créer de nouvelles règles pour les commerçants normalisés qui catégorisent automatiquement toutes les transactions avec ces commerçants à l'aide d'une étiquette. Pour ce faire:
- Accédez à la page «Comptabilité» dans la barre latérale gauche
- Cliquez sur « Gérer les règles de transaction» dans le coin supérieur droit
- Cliquez sur «+ Créer un nouveau »
- Sélectionnez le commerçant pour qui vous souhaitez créer la règle, remplissez le champ de balise et cliquez sur Enregistrer!
Une fois qu'une règle du commerçant a été créée, toutes les nouvelles transactions effectuées avec ce commerçant seront automatiquement classées sous la balise sélectionnée.
Automatisation des cartes
Pour automatiser la catégorisation des transactions avec des balises pour vos cartes, dirigez-vous vers la page des cartes correspondant à la carte en question.
Cliquez sur le champ de balise sous la section «Automatisation de la comptabilité» et ajoutez-y des balises.
Une fois réglées, toutes les nouvelles transactions sur la carte seront automatiquement codées avec les balises sélectionnées.
N'hésitez pas à contacter support@floatcard.com ou à cliquer sur le bouton «Parler à l'assistance {5} » dans votre compte Float et nous serions ravis de vous aider !