Le nouveau centre comptable de Float permet aux équipes financières d'examiner, d'automatiser et d'exporter des transactions à grande échelle avec à un espace de travail dédié pour une expérience de clôture encore plus rapide!

Pour en savoir plus, parcourez le nouvel espace de travail avec nous :)

Quoi de neuf? ✨

1. Float dispose désormais d'un nouveau flux de travail pour la clôture des bilans. [Confirmer --> Prêt pour l'exportation --> Historique des exportations]
   • Dans la section « Confirmer », vous pouvez afficher, mettre à jour et confirmer que les transactions sont prêtes pour l'exportation.  
   • Dans la section« Prêt pour l'exportation », sélectionnez les transactions à exporter vers votre système comptable.
   • Dans la section« Historique des exportations », vous verrez toutes les transactions exportées avec succès.
2. Affichage des tableaux amélioré - voir toutes les transactions (c'est-à-dire aucune page), tri et filtrage étendus
3. Amélioration de l'affichage des transactions individuelles pour mettre à jour facilement les éléments de ligne, obtenir toutes les informations en un coup d'œil en moins de clics
4. Modification en bloc - modifiez plusieurs champs en même temps, pour toutes les transactions sélectionnées
5. Exportation en vrac - Exporter plusieurs transactions à la fois
6. Paramètres du tableau - Personnalisez la vue de votre tableau en sélectionnant les champs que vous souhaitez voir et dans l'ordre souhaité.

Comment exporter des transactions

1. Confirmer
   La section confirmerpermet d'examiner, de mettre à jour et de vérifier que les transactions sont prêtes pour l'exportation.
   - Cliquez sur une transaction pour afficher les détails de la transaction.
   - Examinez et faites les mises à jour nécessaires ici.
   - Une fois qu'il est prêt, vous pouvez « Confirmer prêt » pour le déplacer à l'étape suivante, Prêt à exporter.
   
   
   
   Pour modifier ou confirmer plusieurs transactions à la fois, cochez la case à côté de 2 transactions ou plus. Vous pouvez mettre à jour plusieurs champs en même temps ici, puis cliquer sur «Appliquer les modifications » pour enregistrer. Vous pouvez également confirmer que plusieurs transactions sont prêtes pour l'exportation ici.
   
   
   Si une transaction n'est pas conforme, vous recevrez une alerte indiquant les raisons de cette non-conformité. Si, pour une raison quelconque, vous devez rendre cette transaction conforme, mais que vous ne pouvez pas répondre aux exigences de la politique de soumission, vous pouvez cliquer sur Rendre conforme. Cela remplace les exigences de la politique de présentation et la rend simplement conforme. Cette fonction est très utile si vous avez besoin de débloquer rapidement une carte ou de réconcilier une transaction qui n'est pas conforme à la politique.
   
   
2. Prêt à l'exportation
   
   À l'étape Prêt à l'exportation, vous pouvez mettre les transactions en file d'attente pour l'exportation. C'est un excellent moyen de séparer la partie révision de votre processus de l'étape d'exportation.
   Cliquez sur une transaction à exporter ou cochez plusieurs cases pour exporter plusieurs transactions. Vous pouvez toujours modifier les transactions à cette étape.
   
   La colonne Statut indique si des transactions n'ont pas pu être exportées et pourquoi.
   
   
   
   
3. Historique des exportations
   Toutes les transactions exportées avec succès sont répertoriées ici.
   La colonne Statut indique quand votre transaction a été exportée. Vous pouvez également cliquer sur le logo pour afficher la transaction dans votre système comptable.
   
   Si vous devez modifier une transaction et la réexporter, vous pouvez le faire ici. Cela mettra à jour la transaction dans votre système comptable.
   
   

N'hésitez pas à écrire à support@floatcard.com si vous avez d'autres questions!