Pour les entreprises qui souhaitent que les responsables examinent les transactions par carte de leurs équipes après qu'elles aient été dépensées, Float recommande de mettre en place une étape d'examen des transactions.
Lorsque cette fonction est activée, les transactions sont acheminées vers une personne spécifique pour qu'elle les examine dans le cadre de votre politique de dépenses. La logique de routage spécifique est basée sur le type de transaction, la valeur en dollars de la transaction, les équipes que vous avez configurées et les politiques de révision que vous avez créées.
Veuillez noter : la révision des transactions est uniquement disponible pour l’abonnement Professionnel.
Type de transaction
Seules les transactions réglées seront acheminées pour révision. Les transactions en attente, les remboursements, les gains, les frais de facturation de Float, les remboursements pour excès de gains, les remboursements de gains et tous les remboursements exceptionnels financés par des fonds de Float ne seront pas acheminés pour révision.
Équipes et politiques de révision
Chaque équipe peut être associée à une politique de révision. La même politique de révision peut être associée à plusieurs équipes.
Lorsqu'une transaction est associée à une équipe, Float recherche la politique de révision associée à cette équipe. S'il existe une politique de révision, les règles énoncées dans cette politique détermineront à qui la transaction sera transmise pour révision. Si aucune politique de révision n'est associée à cette équipe (ou si la transaction n'est pas associée à une équipe), les règles décrites dans la politique de révision par défaut déterminent à qui la transaction est transmise pour révision.
Valeur en dollars de la transaction
Vous pouvez personnaliser les politiques de révision afin d'acheminer la transaction vers une personne différente en fonction de la valeur monétaire de la transaction. Par exemple, de nombreuses entreprises qui utilisent cette fonction fixent un seuil en dessous duquel aucun examen n'est nécessaire, mais transmettent la transaction au responsable direct de la personne concernée au-delà d'un certain montant.